Introducción a Fixably
Siga nuestro tutorial paso a paso para configurar todos los ajustes esenciales para que su entorno Fixably esté listo para usar.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 9th, 2024
- Configurar los ajustes del sistema
- Introducción de información de su empresa y configuración de comunicación
- Configurar impuestos
- Creando sus ubicaciones de servicio
- Configurar tipos de pago
- Comprensión y creación de tareas
- Creando fragmentos
- Configurar integraciones
- Crear e importar clientes
- Crear nuevos proveedores
- Crear nuevos productos
- Crear e importar empleados
Configurar los ajustes del sistema
Antes de comenzar a utilizar Fixably , le recomendamos que se tome un tiempo para revisar la configuración predeterminada y configurar cualquier ajuste que su organización pueda necesitar.
Desde la pantalla de inicio Fixably , haga clic en Menú de usuario y luego en Configuración del sistema :
La configuración del sistema se divide en categorías según el tipo de configuración:
- General
- Configuración de correo electrónico
- Configuración de SMS
- Datos de la empresa
- Ubicaciones y tiendas
- Impresiones
- Integraciones
- Seguridad
- Colas
- Tareas
- Fragmentos
- Portal
- Cepo
- Tasas de impuestos
- Proveedores de reparación
- Socio de servicio
- Tipos de pago
- Traducciones
- Métodos de entrega
- Desencadenantes
- Macros
- Estados de pedidos
- Códigos del libro mayor
- Webhooks
Introducción de información de su empresa y configuración de comunicación
Los datos de su empresa se utilizan en las impresiones y se muestran en el Portal del cliente. Vaya a Configuración del sistema y luego a Detalles de la empresa y complete los campos deseados. Después de actualizar estos campos, vaya a la pestaña Configuración de correo electrónico y Configuración de SMS Pestaña para configurar los ajustes predeterminados de correo electrónico saliente y SMS. 
Configurar impuestos
Fixably ofrece compatibilidad con múltiples tasas impositivas. Vaya a Configuración del sistema y luego a Tasas impositivas para configurar sus tasas impositivas.
En esta página se pueden ver todas las tasas impositivas disponibles. Si tiene varias tasas impositivas en un país, puede marcar una de ellas como opción predeterminada. Las opciones de tasa impositiva se muestran en función de la ubicación del servicio predeterminado del usuario.
Haga clic en Agregar tasa de impuesto para abrir el panel Tasa de impuesto.
Ingrese un nombre descriptivo para la tasa impositiva y la tasa porcentual. Seleccione el país y el estado correspondientes (si corresponde) y luego haga clic en Guardar .
Creando sus ubicaciones de servicio
Fixably te permite administrar todas tus reparaciones e inventario por ubicación, ya sea que tengas una o varias ubicaciones. Para crear una nueva ubicación, ve a Configuración del sistema y luego a Ubicaciones .
Haga clic en Crear ubicación de servicio .
Los clientes que utilizan la integración de Apple GSX, Fixably Paperless o una integración de procesador de pagos encontrarán opciones de configuración de ubicación adicionales específicas para sus integraciones en este panel.
Configurar tipos de pago
Vaya a Configuración del sistema y luego haga clic en Tipos de pago .
Fixably está preconfigurado con varios tipos de pago habilitados para la función POS.
Para agregar tipos de pago adicionales, haga clic en Nuevo tipo de pago .
Ingrese el nombre del tipo de pago. Ingrese un código de Ledger o seleccione uno de la lista desplegable. A continuación, seleccione la categoría de tipo de pago adecuada. Si el tipo de pago necesita activar una terminal de pago, marque la casilla junto a Usar terminales de pago . Haga clic en Guardar para crear el tipo de pago.
Después de agregar nuevos tipos de pago, deshabilite las opciones innecesarias haciendo clic en el ícono de ajustes junto al tipo de pago y seleccionando Editar . Luego, haga clic en Deshabilitar para eliminar el tipo de pago de la función Cobrar .
Comprensión y creación de tareas
Las tareas en Fixably son campos flexibles creados por el usuario que se adjuntan a un pedido. Para crear una nueva tarea, navegue a Configuración del sistema / Tareas , haga clic en Nueva tarea y desplácese hacia abajo hasta la nueva tarea en la ventana. Ingrese un nombre público para la tarea. Este nombre se usará al mostrar la tarea en una macro o en el Portal del cliente. A continuación, ingrese un nombre interno. Este nombre se usa en la vista de pedidos y en las impresiones. El campo de texto de información proporciona una descripción adicional que se usa en el Portal del cliente.
Puedes crear cuatro tipos de tareas, cada una con un uso diferente:
- Sí/No : muestra un menú desplegable con las opciones 'Sí' y 'No'.
- Texto : muestra un campo de texto de formato libre para capturar datos.
- Selección múltiple : muestra un menú desplegable con respuestas definidas en la tarea.
- Contraseña : muestra un campo de texto de formato libre. Sin embargo, a diferencia de una tarea de tipo texto, el valor de este campo está cifrado.
Una vez que se crea una tarea, se puede agregar automáticamente al formulario de creación de órdenes de servicio en el Portal del cliente al habilitar Completado por el cliente . Las tareas deben estar asociadas con una cola para que aparezcan en la vista de órdenes. Para asignar una tarea a una cola, comuníquese con el soporte Fixably .
Creando fragmentos
Vaya a Configuración del sistema / Fragmentos y luego haga clic en Agregar fragmento . Los fragmentos son entradas de texto predefinidas que se pueden seleccionar al ingresar notas de pedidos o crear mensajes SMS o de correo electrónico.
Los fragmentos se dividen en secciones de problema, diagnóstico, resolución, detalles, correo electrónico y SMS. Los fragmentos definidos en una sección específica solo aparecerán al crear la nota o el tipo de mensaje correspondiente. Además, puede configurar los fragmentos para que aparezcan solo en una cola en particular seleccionando la(s) cola(s) de la lista desplegable. Debajo del campo, puede encontrar una lista de variables que admiten los fragmentos.
Configurar integraciones
Fixably ofrece varias integraciones en plataformas comunes como Apple GSX y Stripe. Vaya a Configuración del sistema / Integraciones y busque la integración que desea utilizar para configurar cualquier integración. Consulte la sección Integraciones de nuestra Base de conocimientos.
Crear e importar clientes
El siguiente paso para preparar su entorno Fixably es crear su primer cliente. Los administradores pueden gestionar clientes haciendo clic en el menú de navegación de la izquierda y seleccionando Usuarios/Clientes .
Haga clic en Nuevo cliente para abrir el panel de clientes. Los perfiles de nuevos clientes deben contener un nombre y apellido o el nombre de la empresa y una dirección de correo electrónico o un número de teléfono . Se pueden ingresar detalles adicionales, como detalles de la dirección de envío y facturación, método de contacto preferido, condiciones de pago de facturas, márgenes personalizados y otra información.
Recuerde seleccionar el estado fiscal correcto para el cliente.
Nota: Todos los estados impositivos excepto Gravable configurarán al cliente como exento de impuestos.
Asigne las tareas que se aplicarán únicamente a este cliente. Haga clic en Guardar para crear el cliente.
Si hay muchos registros de clientes para ingresar, la función Importación de clientes puede permitir que un administrador Fixably importe rápidamente esos registros. Para importar estos registros, haga clic en Importación de clientes para abrir el panel Importar. 
Haga clic en el icono del documento y seleccione el archivo de importación. Los archivos de importación deben tener el formato correcto en una sola hoja de Microsoft Excel o CSV. Si el archivo de importación es un archivo CSV, seleccione el delimitador adecuado. Se puede descargar un archivo CSV de ejemplo que incluye todos los campos disponibles para la importación. Haga clic en Enviar para comenzar la importación.
Nota: Las importaciones de gran tamaño pueden tardar varios minutos en completarse. Todos los archivos de importación deben tener menos de 4000 líneas para que la importación sea exitosa.
Crear nuevos proveedores
El siguiente paso para preparar su entorno Fixably es crear su primer proveedor. Los proveedores se pueden administrar haciendo clic en el menú de navegación izquierdo y seleccionando Usuarios / Proveedores . 
Haga clic en Nuevo proveedor para abrir el panel de proveedores. Los proveedores nuevos deben incluir un nombre y apellido o un nombre de empresa y una dirección de correo electrónico o un número de teléfono . Se pueden ingresar detalles adicionales, como detalles de la dirección de envío y facturación, condiciones de pago de facturas y otra información. Haga clic en Guardar para crear el proveedor.
Crear nuevos productos
Fixably ofrece dos métodos principales para crear nuevos productos según su plan de suscripción actual Fixably . Esta guía explicará cómo crear nuevos productos. Para obtener información sobre cómo administrar su inventario, consulte los artículos aquí . En la pantalla de inicio, seleccione Nuevo producto .
En el panel Nuevo producto, ingrese el Código y Nombre del producto. Ingrese un Precio de venta y determine la tasa de impuesto a las ventas adecuada. Si el producto también se vende a un Precio de cambio , ingréselo en el campo correcto. A continuación, seleccione la configuración adecuada para habilitar o deshabilitar Seguimiento de número de serie . Habilite Precio fijo si el producto se sincroniza a través de una integración OEM y el precio de venta no se debe actualizar automáticamente. Por último, seleccione el Tipo de producto adecuado y defina las Etiquetas personalizadas que se utilizarán. Haga clic en Guardar para crear el producto. 
Una vez que se haya guardado el producto, se pueden editar configuraciones adicionales. Haga clic en la pestaña Precios y actualice los campos que desee para establecer diferentes precios y costos.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado para actualizar el registro del producto.
Crear e importar empleados
En el menú de navegación de la izquierda, seleccione Usuarios/Empleados . Haga clic en Nuevo empleado para abrir el panel Crear usuario. Ingrese el nombre y apellido del empleado y un número de teléfono o una dirección de correo electrónico . Haga clic en Guardar para crear el empleado.
Una vez guardado el empleado, se pueden editar configuraciones adicionales.
Nota: Si no se especifica ningún correo electrónico, se debe crear manualmente un nombre de usuario para el empleado.
Ingrese o cambie el nombre de usuario predeterminado según sea necesario. Seleccione el Ubicación del servicio predeterminada y nivel de acceso para el empleado. Cuando haya ingresado la información requerida, haga clic en Guardar .
Para deshabilitar la cuenta, haga clic en Deshabilitar cuenta . Para generar un correo electrónico de restablecimiento de contraseña, haga clic en Restablecer contraseña y Guardar .
Revise su configuración Fixably
Una vez que haya configurado estos ajustes, estará listo para comenzar a usar Fixably para crear su primer pedido. Visite nuestra base de conocimientos para obtener artículos adicionales sobre cómo crear pedidos, administrar el inventario y otras excelentes funciones Fixably .