Pierwsze kroki z Fixably
Skorzystaj z naszego przewodnika krok po kroku, aby skonfigurować wszystkie niezbędne ustawienia i przygotować środowisko Fixably do użycia.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 13th, 2024
Table of Contents
zlecenia
Konfigurowanie ustawień systemowych
Zanim zaczniesz korzystać Fixably , zalecamy poświęcić chwilę na sprawdzenie ustawień domyślnych i skonfigurowanie wszelkich ustawień, których może potrzebować Twoja organizacja.
Na ekranie głównym Fixably kliknij Menu użytkownika , a następnie Ustawienia systemowe :
Ustawienia systemowe podzielone są na kategorie w zależności od typu ustawień:
- Ogólny
- Ustawienia poczty e-mail
- Ustawienia SMS
- Szczegóły firmy
- Lokalizacje i sklepy
- Wydruki
- Integracje
- Bezpieczeństwo
- Kolejki
- Zadania
- Fragmenty
- Portal
- Dyby
- Stawki podatkowe
- Dostawcy napraw
- Partner serwisowy
- Rodzaje płatności
- Tłumaczenia
- Metody dostawy
- Wyzwalacze
- Makra
- Statusy zamówień
- Kody księgi głównej
- Webhooki
Wprowadzanie informacji o firmie i ustawień komunikacji
Dane Twojej firmy są używane w wydrukach i wyświetlane w Portalu Klienta. Przejdź do Ustawień Systemowych , następnie Szczegóły firmy i wypełnij żądane pola. Po zaktualizowaniu tych pól przejdź do karty Ustawienia poczty e-mail i Ustawienia SMS aby skonfigurować domyślne ustawienia poczty wychodzącej i wiadomości SMS. 
Skonfiguruj podatki
Fixably zapewnia obsługę wielu stawek podatkowych. Przejdź do Ustawień systemowych , a następnie Stawek podatkowych, aby skonfigurować stawki podatkowe.
Wszystkie dostępne stawki podatkowe są widoczne na tej stronie. Jeśli masz wiele stawek podatkowych w jednym kraju, możesz oznaczyć jedną z nich jako opcję domyślną. Opcje stawek podatkowych są wyświetlane na podstawie domyślnej lokalizacji usługi użytkownika.
Kliknij Dodaj stawkę podatku, aby otworzyć panel Stawka podatku.
Wprowadź opisową nazwę stawki podatku i stawki procentowej. Wybierz odpowiedni kraj i stan (jeśli dotyczy), a następnie kliknij Zapisz .
Tworzenie lokalizacji usług
Fixably pozwala zarządzać wszystkimi naprawami i inwentarzem według lokalizacji, niezależnie od tego, czy masz jedną, czy wiele lokalizacji. Aby utworzyć nową lokalizację, przejdź do Ustawień systemowych , a następnie do Lokalizacji .
Kliknij Utwórz lokalizację usługi .
Klienci korzystający z integracji Apple GSX, Fixably Paperless lub integracji z procesorem płatności znajdą w tym panelu dodatkowe opcje konfiguracji lokalizacji, specyficzne dla ich integracji.
Skonfiguruj typy płatności
Przejdź do Ustawień systemowych , a następnie kliknij Typy płatności .
Fixably jest wstępnie skonfigurowany i obsługuje kilka typów płatności dla funkcji POS.
Aby dodać dodatkowe rodzaje płatności, kliknij Nowy rodzaj płatności .
Wprowadź nazwę typu płatności. Wprowadź kod księgi głównej lub wybierz go z listy rozwijanej. Następnie wybierz odpowiednią kategorię typu płatności . Jeśli typ płatności wymaga aktywacji terminala płatniczego, zaznacz pole wyboru obok opcji Użyj terminali płatniczych . Kliknij Zapisz, aby utworzyć typ płatności.
Po dodaniu nowych typów płatności wyłącz wszystkie niepotrzebne opcje, klikając ikonę koła zębatego obok typu płatności i wybierając Edytuj . Następnie kliknij Wyłącz , aby usunąć typ płatności z funkcji Opłata .
Rozumienie i tworzenie zadań
Zadania w Fixably to elastyczne pola tworzone przez użytkownika, które są dołączane do zlecenia. Aby utworzyć nowe zadanie, przejdź do Ustawienia systemowe / Zadania , kliknij Nowe zadanie i przewiń w dół do nowego zadania w oknie. Wprowadź nazwę publiczną zadania. Ta nazwa będzie używana podczas wyświetlania zadania w makrze lub w Portalu klienta. Następnie wprowadź nazwę wewnętrzną. Ta nazwa jest używana w widoku zlecenia i na wydrukach. Pole Info-text zawiera dodatkowy opis używany w Portalu klienta.
Możesz utworzyć cztery typy zadań, z których każdy ma inne zastosowanie:
- Tak/Nie – wyświetla menu rozwijane z opcjami „Tak” i „Nie”.
- Tekst – wyświetla pole tekstowe o dowolnej formie, służące do przechwytywania danych.
- Wybór wielokrotny – wyświetla menu rozwijane z odpowiedziami zdefiniowanymi w zadaniu.
- Hasło - wyświetla pole tekstowe w dowolnej formie. Jednak w przeciwieństwie do zadania typu tekstowego, wartość w tym polu jest szyfrowana.
Po utworzeniu zadania można je automatycznie dodać do formularza tworzenia zlecenia serwisowego w Portalu klienta, włączając opcję Wypełnione przez klienta . Zadania muszą być powiązane z kolejką, aby wyświetlać się w widoku zlecenia. Aby przypisać zadanie do kolejki, skontaktuj się z pomocą techniczną Fixably .
Tworzenie fragmentów kodu
Przejdź do Ustawień systemowych / Fragmentów kodu , a następnie kliknij Dodaj fragment kodu . Fragmenty kodu to wstępnie zdefiniowane wpisy tekstowe, które można wybrać podczas wprowadzania notatek do zlecenia lub tworzenia wiadomości SMS lub e-mail.
Fragmenty kodu są podzielone na sekcje: problem, diagnoza, rozwiązanie, szczegóły, e-mail i SMS. Fragmenty kodu zdefiniowane w określonej sekcji pojawią się tylko podczas tworzenia odpowiedniej notatki lub typu wiadomości. Ponadto możesz skonfigurować fragmenty kodu tak, aby pojawiały się tylko w określonej kolejce, wybierając kolejkę(i) z listy rozwijanej. Listę zmiennych obsługiwanych przez fragmenty kodu można znaleźć poniżej pola.
Konfiguruj integracje
Fixably zapewnia kilka integracji z popularnymi platformami, takimi jak Apple GSX i Stripe. Przejdź do System Settings / Integrations i znajdź integrację, której chcesz użyć do skonfigurowania integracji. Zapoznaj się z sekcją Integrations w naszej bazie wiedzy.
Tworzenie i importowanie klientów
Następnym krokiem w przygotowaniu środowiska Fixably jest utworzenie pierwszego klienta. Administratorzy mogą zarządzać klientami, klikając lewe menu nawigacyjne i wybierając Użytkownicy / Klienci .
Kliknij Nowy klient , aby otworzyć panel klienta. Profile nowych klientów muszą zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres e-mail lub numer telefonu . Można wprowadzić dodatkowe szczegóły, takie jak dane dotyczące adresu wysyłki i adresu rozliczeniowego, preferowaną metodę kontaktu, warunki płatności faktury, niestandardowe marginesy i inne informacje.
Pamiętaj o wybraniu prawidłowego statusu podatkowego klienta.
Uwaga: Wszystkie statusy podatkowe, z wyjątkiem „Podlegający opodatkowaniu”, spowodują, że klient zostanie skonfigurowany jako zwolniony z podatku.
Przypisz wszystkie zadania , które będą dotyczyć tylko tego klienta. Kliknij Zapisz , aby utworzyć klienta.
Jeśli jest wiele rekordów klientów do wprowadzenia, funkcja Customer Import może szybko umożliwić administratorowi Fixably zaimportowanie tych rekordów. Aby zaimportować te rekordy, kliknij Customer Import, aby otworzyć panel Import.
Kliknij ikonę dokumentu i wybierz plik importu. Pliki importu muszą być poprawnie sformatowane w pojedynczym arkuszu pliku Microsoft Excel lub CSV. Jeśli plik importu jest plikiem CSV, wybierz odpowiedni ogranicznik. Można pobrać przykładowy plik CSV zawierający wszystkie pola dostępne do importu. Kliknij Prześlij, aby rozpocząć import.
Uwaga: Duże importy mogą potrwać kilka minut. Wszystkie pliki importu muszą mieć mniej niż 4000 wierszy, aby importowanie przebiegło pomyślnie.
Utwórz nowych dostawców
Następnym krokiem w przygotowaniu środowiska Fixably jest utworzenie pierwszego dostawcy. Dostawcami można zarządzać, klikając lewe menu nawigacyjne i wybierając Użytkownicy / Dostawcy . 
Kliknij Nowy dostawca, aby otworzyć panel dostawcy. Nowi dostawcy muszą zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres e-mail lub numer telefonu . Można wprowadzić dodatkowe szczegóły, takie jak szczegóły adresu wysyłki i adresu rozliczeniowego, warunki płatności faktury i inne informacje. Kliknij Zapisz , aby utworzyć dostawcę.
Utwórz nowe produkty
Fixably oferuje dwie podstawowe metody tworzenia nowych produktów w oparciu o bieżący plan subskrypcji Fixably . Ten przewodnik obejmuje sposób tworzenia nowych produktów. Aby uzyskać informacje na temat zarządzania zapasami, zobacz artykuły tutaj . Na ekranie głównym wybierz Nowy produkt .
W panelu Nowy produkt wprowadź Kod produktu i Nazwę . Wprowadź Cenę sprzedaży i określ odpowiednią stawkę podatku od sprzedaży . Jeśli produkt jest również sprzedawany po cenie giełdowej , wprowadź ją w odpowiednim polu. Następnie wybierz odpowiednie ustawienie, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie numeru seryjnego . Włącz Stałą cenę , jeśli produkt jest synchronizowany za pośrednictwem integracji OEM, a cena sprzedaży nie powinna być aktualizowana automatycznie. Na koniec wybierz odpowiedni Typ produktu i zdefiniuj wszelkie niestandardowe Tagi, które mają być używane. Kliknij Zapisz, aby utworzyć produkt. 
Po zapisaniu produktu można edytować dodatkowe ustawienia. Kliknij kartę Ceny i zaktualizuj żądane pola, aby ustawić różne ceny i koszty.
Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz , aby zaktualizować rekord produktu.
Tworzenie i importowanie pracowników
W lewym menu nawigacyjnym wybierz Użytkownicy / Pracownicy . Kliknij Nowy pracownik , aby otworzyć panel Utwórz użytkownika. Wprowadź imię i nazwisko pracownika oraz numer telefonu lub adres e-mail . Kliknij Zapisz, aby utworzyć pracownika.
Po zapisaniu pracownika można edytować dodatkowe ustawienia.
Uwaga: Jeśli nie podano adresu e-mail, należy ręcznie utworzyć nazwę użytkownika dla pracownika.
Wprowadź lub zmień domyślną nazwę użytkownika zgodnie z wymaganiami. Wybierz domyślną lokalizację usługi i poziom dostępu dla pracownika. Po wprowadzeniu wymaganych informacji kliknij Zapisz .
Aby wyłączyć konto, kliknij Wyłącz konto . Aby wygenerować wiadomość e-mail z resetowaniem hasła, kliknij Zresetuj hasło i Zapisz .
Przejrzyj swoje ustawienia Fixably
Po skonfigurowaniu tych ustawień możesz zacząć używać Fixably , aby utworzyć swoje pierwsze zamówienie. Odwiedź naszą bazę wiedzy, aby uzyskać dodatkowe artykuły na temat tworzenia zamówień, zarządzania zapasami i innych wspaniałych funkcji Fixably .