Konfigurirajte postavke sustava

Prije nego počnete koristiti Fixably , preporučujemo da odvojite vrijeme za pregled zadanih postavki i konfiguriranje svih postavki koje bi vaša organizacija mogla trebati.

Na početnom zaslonu Fixably kliknite na korisnički izbornik , a zatim na postavke sustava :

Unos informacija o tvrtki i komunikacijskih postavki

Podaci o vašoj tvrtki koriste se u ispisima i prikazuju na korisničkom portalu. Idite na System Settings zatim Company Details i ispunite željena polja. Nakon ažuriranja ovih polja, idite na karticu Postavke e-pošte i Postavke SMS-a za konfiguraciju zadanih postavki odlazne e-pošte i SMS-a.

Postavite poreze

Stvaranje Vaših servisnih lokacija

Postavite vrste plaćanja

Idite na Postavke sustava , a zatim kliknite Vrste plaćanja .

Nakon dodavanja svih novih vrsta plaćanja, onemogućite sve nepotrebne opcije klikom na ikonu zupčanika pored vrste plaćanja i odabirom Uredi . Zatim kliknite Onemogući kako biste uklonili vrstu plaćanja iz značajke Naplata .

Razumijevanje i izrada zadataka

Zadaci u Fixably su fleksibilna polja koja su kreirali korisnici i koja su priložena narudžbi. Za izradu novog zadatka idite na Postavke sustava / Zadaci , kliknite Novi zadatak i pomaknite se prema dolje do novog zadatka u prozoru. Unesite javno ime za zadatak. Ovo će se ime koristiti prilikom prikazivanja zadatka u makronaredbi ili korisničkom portalu. Zatim unesite interni naziv. Ovo se ime koristi u prikazu narudžbe i na ispisima. Polje Info-tekst daje dodatni opis koji se koristi na korisničkom portalu.

Možete izraditi četiri vrste zadataka, svaki s različitom upotrebom:

• Da/Ne - prikazuje padajući izbornik s opcijama "Da" i "Ne".
• Tekst - prikazuje tekstualno polje slobodnog oblika za bilježenje podataka.
• Višestruki odabir - prikazuje padajući izbornik s odgovorima definiranim u zadatku.
• Lozinka - prikazuje tekstualno polje slobodnog oblika. Međutim, za razliku od tekstualnog zadatka, vrijednost u ovom polju je šifrirana.

Nakon što je zadatak kreiran, može se automatski dodati u obrazac za kreiranje narudžbe usluge na korisničkom portalu tako da omogućite Filled by customer . Zadaci moraju biti povezani s redom da bi se pojavili u prikazu narudžbe. Za dodjelu zadatka u red čekanja obratite se Fixably podršci.

Stvaranje isječaka

Dođite do System Settings/Snippets , zatim kliknite Add snippet . Isječci su unaprijed definirani tekstualni unosi koji se mogu odabrati prilikom unosa bilješki o narudžbi ili kreiranja SMS ili e-poruka.

Isječci su odvojeni u odjeljke problema, dijagnoze, rješenja, pojedinosti, e-pošte i SMS-a. Isječci definirani u određenom odjeljku pojavit će se samo prilikom izrade odgovarajuće vrste bilješke ili poruke. Osim toga, možete konfigurirati isječke da se pojavljuju samo u određenom redu čekanja odabirom reda čekanja s padajućeg popisa. Popis varijabli koje isječci podržavaju možete pronaći ispod polja.

Konfigurirajte integracije

Fixably pruža nekoliko integracija u uobičajene platforme kao što su Apple GSX i Stripe. Idite na Postavke sustava / Integracije i pronađite integraciju koju želite koristiti za konfiguraciju bilo koje integracije. Pogledajte odjeljak Integracije u našoj bazi znanja.

Stvaranje i uvoz kupaca

Sljedeći korak u pripremi vašeg Fixably okruženja je stvaranje vašeg prvog kupca. Administratori mogu upravljati korisnicima klikom na lijevi navigacijski izbornik i odabirom Korisnici/Kupci .

Pritisnite Novi kupac za otvaranje korisničke ploče. Novi korisnički profili moraju sadržavati ime i prezime ili naziv tvrtke i adresu e-pošte ili broj telefona . Mogu se unijeti dodatni detalji, kao što su podaci o adresi za dostavu i naplatu, željeni način kontakta, uvjeti plaćanja fakture, prilagođene marže i druge informacije.

Dodijelite sve zadatke koji će se primjenjivati samo na ovog kupca. Kliknite Spremi za kreiranje kupca.

Ako ima mnogo korisničkih zapisa za unos, značajka Customer Import može brzo omogućiti Fixably Administratoru da uveze te zapise. Da biste uvezli ove zapise, kliknite Customer Import da biste otvorili ploču Import.

Pritisnite ikonu dokumenta i odaberite datoteku za uvoz. Datoteke za uvoz moraju biti ispravno formatirane u jednom listu Microsoft Excel ili CSV datoteke. Ako je vaša datoteka za uvoz CSV datoteka, odaberite odgovarajući razdjelnik. Može se preuzeti primjer CSV datoteke koja uključuje sva polja dostupna za uvoz. Pritisnite Pošalji za početak uvoza.

Stvorite nove dobavljače

Sljedeći korak u pripremi vašeg Fixably okruženja je stvaranje vašeg prvog dobavljača. Dobavljačima se može upravljati klikom na lijevi navigacijski izbornik i odabirom Korisnici/Dobavljači .

Pritisnite Novi dobavljač da biste otvorili ploču dobavljača. Novi dobavljači moraju sadržavati ili ime i prezime ili naziv tvrtke i adresu e-pošte ili broj telefona . Mogu se unijeti dodatni detalji, kao što su detalji o adresi za dostavu i naplatu, uvjeti plaćanja fakture i druge informacije. Kliknite Spremi za izradu dobavljača.

Stvorite nove proizvode

Fixably pruža dvije primarne metode za stvaranje novih proizvoda na temelju vašeg trenutnog pretplatničkog plana Fixably . Ovaj će vodič objasniti kako izraditi nove proizvode. Za informacije o upravljanju inventarom pogledajte članke ovdje . Na početnom zaslonu odaberite Novi proizvod .

Na ploči Novi proizvod unesite šifru proizvoda i naziv . Unesite prodajnu cijenu i odredite odgovarajuću stopu poreza na promet . Ako se proizvod također prodaje po burzovnoj cijeni , unesite je u ispravno polje. Zatim odaberite odgovarajuću postavku da omogućite ili onemogućite praćenje serijskog broja . Omogućite fiksnu cijenu ako se proizvod sinkronizira putem OEM integracije, a prodajna cijena ne bi se trebala automatski ažurirati. Na kraju odaberite odgovarajuću vrstu proizvoda i definirajte prilagođene oznake koje će se koristiti. Kliknite Spremi za izradu proizvoda.

Nakon što je proizvod spremljen, moguće je urediti dodatne postavke. Pritisnite karticu Cijene i ažurirajte željena polja kako biste postavili različite cijene i troškove.

Kliknite Spremi kada završite da ažurirate zapis proizvoda.

Stvorite i uvezite zaposlenike

U lijevom navigacijskom izborniku odaberite Korisnici / Zaposlenici . Pritisnite New Employee da biste otvorili panel Create user. Unesite ime i prezime zaposlenika i broj telefona ili adresu e-pošte . Kliknite Spremi za stvaranje zaposlenika.

Nakon što je zaposlenik spremljen, moguće je urediti dodatne postavke.

Unesite ili promijenite zadano korisničko ime prema potrebi. Odaberite Zadanu lokaciju usluge i Razinu pristupa za zaposlenika. Kada unesete potrebne podatke, kliknite Spremi .

Da biste onemogućili račun, kliknite Onemogući račun . Za generiranje e-pošte za poništavanje lozinke kliknite Poništi zaporku i Spremi .

Pregledajte svoje Fixably postavke

Nakon što su te postavke konfigurirane, spremni ste početi koristiti Fixably za izradu svoje prve Narudžbe. Posjetite našu bazu znanja za dodatne članke o stvaranju narudžbi, upravljanju zalihama i drugim sjajnim značajkama Fixably .