Konfigurirajte postavke sustava

Prije nego što počnete koristiti Fixably, preporučujemo da odvojite vrijeme za pregled zadnjih postavki i konfiguraciju svih postavki koje vaša organizacija može trebati. 

Na Fixably Početnom ekranu, kliknite na svoje Izbornik korisnika i zatim Postavke sustava:

Unos informacija o vašoj tvrtki i postavki komunikacije

Podaci o vašoj tvrtki koriste se u ispisima i prikazuju se u Portalu za kupce. Idite na Postavke sustava, zatim Podaci o tvrtki i ispunite željena polja. Nakon ažuriranja ovih polja, idite na Postavke e-pošte karticu i Postavke SMS-a karticu za konfiguriranje zadnjih postavki e-pošte i SMS-a.

 

Postavljanje poreza

Izrada vaših lokacija usluga

Postavite vrste plaćanja

Idite na Postavke sustava i zatim kliknite Vrste plaćanja.

Nakon dodavanja novih vrsta plaćanja, onemogućite sve nepotrebne opcije klikom na ikonu zupčanika pored vrste plaćanja i odabirom Uredi. Zatim kliknite Onemogući da biste uklonili vrstu plaćanja iz značajke Naplaćivanje.

Razumijevanje i kreiranje zadataka

Zadaci u Fixably su fleksibilna polja koja kreiraju korisnici i koja su povezana s narudžbom. Da biste stvorili novi zadatak, idite na Postavke sustava / Zadaci, kliknite Novi zadatak, i pomaknite se prema dolje do novog zadatka u prozoru. Unesite Javno ime za zadatak. Ovo ime će se koristiti prilikom prikazivanja zadatka u makrou ili u Portalu za kupce. Zatim unesite Interno ime. Ovo ime se koristi u prikazu narudžbe i na ispisima. Polje Info-tekst pruža dodatni opis koji se koristi u Portalu za kupce.

Možete kreirati četiri vrste zadataka, svaki s različitom namjenom:

• Da/Ne - prikazuje padajući izbornik s opcijama 'Da' i 'Ne'.
• Tekst - prikazuje slobodno tekstualno polje za unos podataka.
• Višestruki odabir - prikazuje padajući izbornik s odgovorima definiranim u zadatku.
• Lozinka - prikazuje slobodno tekstualno polje. Međutim, za razliku od zadatka tipa tekst, vrijednost u ovom polju je šifrirana.

Nakon što je zadatak kreiran, može se automatski dodati u obrazac za kreiranje uslužne narudžbe u Portalu za kupce omogućavanjem opcije Ispunio kupac. Zadaci moraju biti povezani s redom da bi se pojavili u prikazu narudžbe. Da biste dodijelili zadatak redu, kontaktirajte Fixably podršku. 

Kreiranje isječaka

Idite na Postavke sustava / Isječci, a zatim kliknite Dodaj isječak. Isječci su unaprijed definirani unosi teksta koji se mogu odabrati prilikom unosa bilješki narudžbe ili kreiranja SMS ili email poruka.

Isječci su podijeljeni u sekcije za probleme, dijagnozu, rješenje, detalje, email i SMS. Isječci definirani u određenoj sekciji će se pojaviti samo prilikom kreiranja odgovarajuće vrste bilješke ili poruke. Osim toga, možete konfigurirati isječke da se pojavljuju samo u određenom redu odabirom reda iz padajućeg popisa. Popis varijabli koje isječci podržavaju može se pronaći ispod polja.

Konfiguriranje integracija

Fixably pruža nekoliko integracija u uobičajene platforme kao što su Apple GSX i Stripe. Idite na Postavke sustava / Integracije i pronađite integraciju koju želite koristiti za konfiguriranje bilo kakvih integracija. Molimo pogledajte Integracije odjeljak naše baze znanja.

Kreiranje i uvoz kupaca 

Sljedeći korak u pripremi vašeg Fixably okruženja je stvaranje vašeg prvog kupca. Administratori mogu upravljati kupcima tako da kliknu na lijevi izbornik i odaberu Korisnici / Kupci. 

Kliknite Novi kupac da otvorite panel za kupca. Novi profili kupaca moraju sadržavati Ime i Prezime ili Naziv tvrtke i Email adresu ili Broj telefona. Dodatni detalji mogu se unijeti, kao što su podaci o adresi za dostavu i naplatu, preferirana metoda kontakta, uvjeti plaćanja računa, prilagođene margine i druge informacije.

Dodijelite sve Zadatke koji će se primjenjivati samo na ovog kupca. Kliknite Spremi da biste stvorili kupca.

Ako postoji mnogo zapisa kupaca za unos, značajka Uvoz kupaca može brzo omogućiti Fixably administratoru da uveze te zapise. Da biste uvezli ove zapise, kliknite Uvoz kupaca da otvorite panel za uvoz.
 

Kliknite ikonu dokumenta i odaberite svoj uvozni datoteku. Uvozne datoteke moraju biti ispravno formatirane u jednom Microsoft Excel ili CSV datotečnom listu. Ako je vaša uvozna datoteka CSV datoteka, odaberite odgovarajući razdjelnik. Primjer CSV datoteke može se preuzeti i uključuje sva polja dostupna za uvoz. Kliknite Pošalji da započnete uvoz.

Kreiranje novih dobavljača 

Sljedeći korak u pripremi vašeg Fixably okruženja je stvaranje vašeg prvog dobavljača. Dobavljače možete upravljati klikom na lijevi izbornik i odabirom Korisnici / Dobavljači. 
 

Kliknite Novi dobavljač da otvorite panel za dobavljača. Novi dobavljači moraju sadržavati ili Ime i Prezime ili Naziv tvrtke i Email adresu ili Broj telefona. Dodatni detalji mogu se unijeti, kao što su uvjeti plaćanja računa i druge informacije. Kliknite Spremi da biste stvorili dobavljača.

Kreiranje novih proizvoda

Fixably pruža dva osnovna načina za stvaranje novih proizvoda na temelju vašeg trenutnog Fixably plana pretplate. Ovaj vodič će obuhvatiti kako stvoriti nove proizvode. Za informacije o upravljanju vašim zalihama, pogledajte članke ovdje. Na Početnom ekranu, odaberite Novi proizvod.

U panelu za novi proizvod, unesite Šifru proizvoda i Naziv. Unesite Prodajnu cijenu i odredite odgovarajuću Stopu poreza na prodaju. Ako se proizvod također prodaje po Cijeni razmjene, unesite je u ispravno polje. Zatim odaberite odgovarajuću postavku za omogućavanje ili onemogućavanje Praćenje serijskih brojeva. Omogućite Fiksnu cijenu ako se proizvod sinkronizira putem OEM integracije, a prodajna cijena ne bi trebala biti automatski ažurirana. Na kraju, odaberite odgovarajući Tip proizvoda i definirajte sve prilagođene Oznake koje će se koristiti. Kliknite Spremi da biste stvorili proizvod.
 

Jednom kada je proizvod spremljen, dodatne postavke mogu se uređivati. Kliknite na karticu Cijene i ažurirajte željena polja kako biste postavili različite cijene i troškove.

Kliknite Spremi kada završite da biste ažurirali zapis o proizvodu.

Stvorite i Uvezite Zaposlenike

U lijevom izborniku odaberite Korisnici / Zaposlenici. Kliknite Novi zaposlenik kako biste otvorili panel za stvaranje korisnika. Unesite Ime i Prezime zaposlenika te ili Telefonski broj ili Email adresu. Kliknite Spremi kako biste stvorili zaposlenika.

Nakon što je zaposlenik spremljen, dodatne postavke mogu se uređivati.

Unesite ili promijenite zadano Korisničko ime prema potrebi. Odaberite Zadanu lokaciju usluge i Razinu pristupa za zaposlenika. Kada su uneseni svi potrebni podaci, kliknite Spremi.

Da biste onemogućili račun, kliknite Onemogući račun. Da biste generirali email za resetiranje lozinke, kliknite Resetiraj lozinku i Spremi.
 

Pregledajte Vaše Fixably Postavke

Nakon što su ove postavke konfigurirane, spremni ste za početak korištenja Fixably za stvaranje vaše prve narudžbe. Molimo posjetite našu bazu znanja za dodatne članke o stvaranju narudžbi, upravljanju inventarom i drugim sjajnim Fixably značajkama.