Kako funkcioniraju plaćanja i naplata?
Fixably nudi praktične opcije za primanje plaćanja i upravljanje nepodmirenim fakturama kako biste spriječili potencijalne pogreške u plaćanju za svoj rad.
Primanje plaćanja i naplata od kupaca
- Iz Narudžbe idite na izbornik Naplata .
- Korisnicima su predstavljene tri opcije za primanje plaćanja ili naplatu klijentima: Depozit , Naknada i Faktura .
- Fixably će spriječiti Korisnika da zatvori Narudžbu ako postoji nepodmireni dug.
Polog
Upotrijebite polog kada želite primiti uplatu od kupca, ali niste sigurni koji će vam proizvod trebati.
- U izborniku Terećenje odaberite Depozit .
- Unesite iznos pologa i odaberite kupčev način plaćanja . Ako se koristi integracija plaćanja (Stripe ili Moneris), Fixably će automatski pokrenuti terminal.
- Kada budete spremni, kliknite Prihvati .
- Potvrde o plaćanju dostupne su u izborniku Datoteke .
Naplatiti
Naplatite narudžbu kada kupac dovrši plaćanje dok preuzima uređaj.
- Na izborniku Punjenje odaberite Punjenje .
- Potvrdite da su ime klijenta , referenca (ako je primjenjivo) i e-pošta s potvrdom ispravni.
- Odaberite kupčev način plaćanja . Ako se koristi integracija plaćanja (Stripe ili Moneris), Fixably će automatski pokrenuti terminal.
Ako je kupac prethodno platio polog , on će biti vidljiv. Fixably će automatski izračunati stanje duga. Ako postoji dugovanje, odaberite kupčev način plaćanja .
- Potvrdite da su svi Proizvodi ili Usluge korišteni u Narudžbi navedeni po ispravnoj prodajnoj cijeni.
- Ako su neki dijelovi ili proizvodi primljeni na zalihu , označite potvrdni okvir Otpremanje linija proizvoda . Otprema dovršava transakciju inventara i uklanja dijelove iz vaše upotrebljive zalihe.
- Kada budete spremni, kliknite Prihvati .
Dostavnica
Koristite fakturu kada ne prikupljate odmah plaćanje za narudžbu. Ova je značajka korisna za kupce s posebnim dogovorom o naplati s vašom tvrtkom gdje mogu platiti nakon preuzimanja uređaja.
Ne zaboravite zatražiti pravodobno plaćanje od korisnika kako biste izbjegli prekide u prihodima.
- Na izborniku Troškovi odaberite Faktura .
- Pod karticom Faktura potvrdite ime kupca i referencu
- Na kartici Pojedinosti o naplati potvrdite ID/broj naplate , osobu za kontakt , metodu naplate , e-poštu , adresu i sve druge primjenjive informacije.
- Sažetak fakture bit će dostupan u izborniku Datoteke .
Sažetak fakture je sažetak narudžbe. Za potrebe financijskog računovodstva, fakturama se upravlja putem vanjske platforme za fakturiranje ili financijske platforme.
Upravljanje nepodmirenim fakturama
Modul fakturiranja olakšava administratorima i korisnicima pregled i prikupljanje podataka o plaćanju i njihov izvoz u vanjski računovodstveni sustav.
Na bočnoj traci za navigaciju odaberite Fakturiranje .
Primici
- Računi u Fixably su pojedinačni zapisi svake transakcije plaćanja. Vidljive informacije uključuju ID narudžbe , način plaćanja , iznos , datum i druge.
- Filtrirajte primitke prema lokaciji , načinu plaćanja , statusu i rasponu datuma .
- Nadalje upravljajte računima pomoću izbornika Radnje . Jednostavno označite primitke kao Obrađene , Plaćene ili Izvezite kao CSV za jednostavan uvoz u mnoge računovodstvene pakete.
Ako ste se integrirali s vanjskim računovodstvenim sustavom, podaci se mogu automatski izvesti. Dodatne opcije bit će navedene u izborniku Radnje .
Pojedinačne fakture
- Upotrijebite Pojedinačne fakture za prikaz popisa svih faktura u Fixably . Vidljive informacije uključuju ID narudžbe , iznos fakture , status , datum i druge.
- Filtrirajte primitke prema lokaciji , statusu plaćanja i rasponu datuma . Prema zadanim postavkama prikazuju se samo neplaćeni računi, ali se mogu lako prilagoditi.
- Nove fakture automatski se postavljaju u status Neplaćeno . Ako pratite pojedinačne fakture putem Fixably , korisnici mogu označiti fakture kao Obrađene , Plaćene , Ništavne i druge opcije pomoću izbornika Gear .
- Nadalje upravljajte računima pomoću izbornika Radnje . Jednostavno označite primitke kao Obrađene , Plaćene ili Izvezite kao CSV za jednostavan uvoz u mnoge računovodstvene pakete.
Ako ste se integrirali s vanjskim računovodstvenim sustavom, podaci se mogu automatski izvesti. Dodatne opcije bit će navedene u izborniku Radnje .
Konsolidirane fakture
Konsolidirane fakture praktične su opcije za pojednostavljenje procesa fakturiranja za tvrtke.
- Pod karticom Podaci o naplati u Profilu kupca označite potvrdni okvir Konsolidirano kako biste omogućili Konsolidirane fakture za tog kupca.
- Sve narudžbe koje su fakturirane za kupca s omogućenim konsolidiranim fakturama vidljive su na popisu.
- Upotrijebite izbornik zupčanika za pregled ili obradu i ispis konsolidiranih faktura na čekanju za određenu tvrtku. Pojedinačni računi objedinjuju se u jedan račun koji korisnici mogu poslati kupcu.
Konsolidirane fakture trenutno su dostupne ako koristite integraciju. Nadamo se da ćemo u budućnosti razviti značajku za sve korisnike.