Aceptación de pagos y facturación a clientes

• Desde un pedido, navegue hasta el menú de Cobro .
  
  
  
• A los usuarios se les presentan tres opciones para aceptar pagos o facturar a los clientes: Depósito , Cargo y Factura .
  
  
  
• Fixably evitará que un Usuario cierre un Pedido si hay un saldo pendiente.

Depósito

Utilice un depósito cuando desee recibir el pago de un cliente, pero no esté seguro de qué producto necesitará.

1. Desde el menú de Cargo , seleccione Depósito .
   
   
2. Ingrese el monto del depósito y seleccione el método de pago del cliente. Si se utiliza una integración de pago (Stripe o Moneris), Fixably activará automáticamente la terminal.
   
   
3. Cuando esté listo, haga clic en Aceptar .
   
   
   
4. Los recibos de pago están disponibles en el menú Archivos .
   

Cargar

Cobrar un pedido cuando un cliente completa el pago al recoger el dispositivo.

1. Desde el menú Cargar , seleccione Cargar .
   
   
2. Confirme que el nombre del cliente , la referencia (si corresponde) y el correo electrónico de recibo sean correctos.
   
   
   
3. Seleccione el método de pago del cliente. Si se utiliza una integración de pago (Stripe o Moneris), Fixably activará automáticamente la terminal.
   
   
   

Si el cliente ya pagó un depósito , este se podrá ver. Fixably calculará automáticamente el saldo pendiente. Si hay un saldo pendiente, seleccione el método de pago del cliente.

1. Confirme que todos los Productos o Servicios utilizados en el Pedido estén listados al precio de venta correcto.
   
   
   
2. Si se reciben piezas o productos en un inventario , seleccione la casilla de verificación Enviar líneas de productos . El envío completa la transacción de inventario y elimina las piezas de su inventario utilizable.
   
   
   
3. Cuando esté listo, haga clic en Aceptar .
   
   
   

Factura

Utilice una factura cuando no vaya a cobrar inmediatamente el pago de un pedido. Esta función es útil para los clientes que tengan acuerdos de facturación específicos con su empresa, en los que pueden pagar después de retirar el dispositivo.

Recuerde solicitar el pago oportuno al cliente para evitar interrupciones de ingresos.

1. Desde el menú Cargo , seleccione Factura .
   
   
2. En la pestaña Factura , confirme el nombre y la referencia del cliente.
   
   
   
3. En la pestaña Detalles de facturación , confirme el ID/número de facturación , la persona de contacto , el método de facturación , el correo electrónico , la dirección y cualquier otra información aplicable.
   
   
   
4. Un resumen de la factura estará disponible en el menú Archivos .
   

Gestión de facturas pendientes

El módulo de facturación facilita que los administradores y usuarios vean y recopilen información de pago y la exporten a un sistema de contabilidad externo.

Desde la barra lateral de navegación , seleccione Facturación .

Ingresos

• Los recibos en Fixably son los registros individuales de cada transacción de pago. La información visible incluye el ID del pedido , el método de pago , el monto , la fecha y otros.
  
  
  
• Filtrar recibos por ubicación , método de pago , estado y rango de fechas .
  
  
  
• Gestione aún más los recibos mediante el menú Acciones . Marque fácilmente los recibos como Procesados , Pagados o Exportados como CSV para importarlos fácilmente a muchos paquetes de contabilidad.
  
  
  

Facturas individuales

• Utilice Facturas individuales para ver una lista de todas las facturas en Fixably . La información visible incluye el ID del pedido , el monto de la factura , el estado , la fecha y otros datos.
  
  
  
• Filtrar recibos por ubicación , estado de pago y rango de fechas . Solo se muestran las facturas impagas de forma predeterminada, pero se pueden ajustar fácilmente.
  
  
  
• Las facturas nuevas se configuran automáticamente como impagas . Si realiza un seguimiento de facturas individuales a través de Fixably , los usuarios pueden marcar las facturas como procesadas , pagadas , anuladas y otras opciones mediante el menú de ajustes .
  
  
  
• Gestione aún más los recibos mediante el menú Acciones . Marque fácilmente los recibos como Procesados , Pagados o Exportados como CSV para importarlos fácilmente a muchos paquetes de contabilidad.
  
  
  

Facturas consolidadas

Las Facturas Consolidadas son opciones prácticas para agilizar el proceso de Facturación de las Empresas.

• En la pestaña Información de facturación del Perfil del cliente , marque la casilla de verificación Consolidado para habilitar las facturas consolidadas para ese cliente.
  
  
  
• Todos los pedidos facturados para un cliente con facturas consolidadas habilitadas serán visibles en la lista.
  
  
  
• Utilice el menú de engranajes para obtener una vista previa o procesar e imprimir las facturas consolidadas pendientes de una empresa específica. Las facturas individuales se consolidan en una sola factura que los usuarios pueden enviar a un cliente.