Przyjmowanie płatności i fakturowanie klientów

• W zleceniu przejdź do menu Płatność. 
  
  
   
• Użytkownicy mają do wyboru trzy opcje przyjmowania płatności lub fakturowania klientów: Zaliczka, Płatność oraz Faktura.
  
  
   
• Fixably nie pozwoli zamknąć zlecenia, jeśli pozostało na nim nieuregulowane saldo. 

Zaliczka

Użyj opcji Zaliczka, gdy chcesz pobrać płatność od klienta, ale nie wiesz jeszcze, jaki produkt będzie potrzebny.

1. W menu Płatność wybierz Zaliczka.
   
    
2. Wprowadź kwotę w polu Zaliczka i wybierz Metodę płatności klienta. Jeśli używana jest integracja płatnicza (Stripe lub Moneris), Fixably automatycznie uruchomi terminal. 
   
    
3. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Akceptuj.
   
   
   
    
4. Potwierdzenia płatności są dostępne w menu Pliki.
   
   

Płatność

Płatność – użyj tej opcji, gdy klient opłaca zlecenie przy odbiorze urządzenia. 

1. W menu Płatność wybierz Płatność.
   
    
2. Sprawdź, czy pola Imię i nazwisko klienta, Numer referencyjny (jeśli dotyczy) oraz E-mail do potwierdzenia są poprawne.
   
   
    
3. Wybierz Metodę płatności klienta. Jeśli używana jest integracja płatnicza (Stripe lub Moneris), Fixably automatycznie uruchomi terminal. 
   
    
4. Jeśli klient wpłacił wcześniej zaliczkę, będzie ona widoczna. Fixably automatycznie obliczy pozostałą do zapłaty kwotę. Jeśli pozostało saldo do zapłaty, wybierz Metodę płatności.
    
5. Sprawdź, czy wszystkie Produkty lub Usługi użyte w zleceniu są wymienione z prawidłową ceną sprzedaży.
   
   
   
    
6. Jeśli jakiekolwiek Części lub Produkty są przyjmowane na Magazyn, zaznacz pole wyboru Wydaj pozycje produktów. Wydanie kończy transakcję magazynową i usuwa części z dostępnego stanu magazynowego.
   
   
    
7. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Akceptuj.
   

Faktura

Użyj opcji Faktura, gdy nie pobierasz płatności za zlecenie od razu. Ta funkcja przydaje się w przypadku klientów, którzy mają z Twoją firmą szczególne ustalenia dotyczące rozliczeń i mogą zapłacić po odebraniu urządzenia. 

Pamiętaj, aby w odpowiednim czasie zwrócić się do klienta o zapłatę, aby uniknąć przerw w przychodach.

1. W menu Płatność wybierz Faktura.
   
    
2. Na karcie Faktura sprawdź pola Imię i nazwisko klienta oraz Numer referencyjny
   
   
   
    
3. Na karcie Dane rozliczeniowe sprawdź pola Rozliczenie Identyfikator / numer, Osoba kontaktowa, Metoda rozliczenia, E-mail, Adres oraz pozostałe istotne informacje.
   
   
    
4. Dokument Podsumowanie faktury będzie dostępny w menu Pliki.
   
   

Zarządzanie nieopłaconymi fakturami

Moduł Fakturowanie ułatwia administratorom i użytkownikom przeglądanie i gromadzenie informacji o płatnościach oraz eksportowanie ich do zewnętrznego systemu księgowego. 

Na pasku nawigacji wybierz Fakturowanie.

Potwierdzenia płatności

• Potwierdzenia płatności w Fixably to pojedyncze zapisy każdej transakcji płatniczej. Widoczne informacje obejmują m.in. ID zlecenia, Metodę płatności, Kwotę, Datę i inne.
  
  
   
• Filtruj potwierdzenia płatności według pól Lokalizacja, Metoda płatności, Status i Zakres dat.
  
  
   
• Dalsze zarządzanie potwierdzeniami płatności jest możliwe za pomocą menu Akcje. Potwierdzenia można łatwo oznaczyć jako Przetworzone, Opłacone lub użyć opcji Eksportuj jako CSV, aby łatwo zaimportować je do wielu programów księgowych. 
  
  

Pojedyncze faktury

• Użyj widoku Pojedyncze faktury, aby wyświetlić listę wszystkich faktur w Fixably. Widoczne informacje obejmują m.in. ID zlecenia, Kwotę faktury, Status, Datę i inne.
  
  
  
   
• Filtruj faktury według pól Lokalizacja, Status płatności i Zakres dat. Domyślnie wyświetlane są tylko faktury Nieopłacone, ale można to łatwo zmienić. 
  
  
  
   
• Nowe faktury automatycznie otrzymują status Nieopłacona. Jeśli śledzisz pojedyncze faktury w Fixably, Użytkownicy mogą oznaczać faktury jako Przetworzone, Opłacone, Unieważnione i nie tylko, korzystając z menu Koło zębate.
  
  
  
   
• Dalsze zarządzanie fakturami jest możliwe za pomocą menu Akcje. Faktury można łatwo oznaczyć jako Przetworzone, Opłacone lub użyć opcji Eksportuj jako CSV, aby łatwo zaimportować je do wielu programów księgowych. 
  
  
  
   

Faktury zbiorcze

Faktury zbiorcze to praktyczne rozwiązanie usprawniające proces fakturowania firm. 

• Na karcie Dane rozliczeniowe w Profilu klienta zaznacz pole wyboru Zbiorcza, aby włączyć faktury zbiorcze dla tego klienta. 
  
  
  
   
• Wszystkie zlecenia ze statusem Zafakturowane klienta, który ma włączone faktury zbiorcze, są widoczne na liście.
  
  
  
   
• Użyj menu Koło zębate, aby wybrać Podgląd lub Przetwórz i drukuj dla oczekujących faktur zbiorczych danej firmy. Pojedyncze faktury są łączone w jedną fakturę, którą użytkownicy mogą wysłać klientowi.