Zahlungen entgegennehmen und Kunden abrechnen

• Navigieren Sie von einer Bestellung zum Menü „Bezahlen“ .
  
  
  
• Benutzern stehen drei Optionen für die Entgegennahme von Zahlungen oder die Rechnungsstellung an Kunden zur Verfügung: Anzahlung , Belastung und Rechnung .
  
  
  
• Fixably verhindert, dass ein Benutzer eine Bestellung abschließt, wenn ein ausstehender Saldo vorhanden ist.

Kaution

Verwenden Sie eine Anzahlung , wenn Sie eine Zahlung von einem Kunden entgegennehmen möchten, aber nicht sicher sind, welches Produkt Sie benötigen.

1. Wählen Sie im Menü „Aufladen“ die Option „Einzahlung“ aus.
   
   
2. Geben Sie den Einzahlungsbetrag ein und wählen Sie die Zahlungsmethode des Kunden aus. Wenn eine Zahlungsintegration (Stripe oder Moneris) verwendet wird, löst Fixably das Terminal automatisch aus.
   
   
3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Akzeptieren .
   
   
   
4. Zahlungsbelege sind im Menü „Dateien“ verfügbar.
   

Aufladung

Eine Bestellung wird belastet , wenn ein Kunde die Zahlung beim Abholen des Geräts abschließt.

1. Wählen Sie im Menü „Aufladen“ die Option „Aufladen“ aus.
   
   
2. Bestätigen Sie, dass Kundenname , Referenz (sofern zutreffend) und Quittungs-E-Mail korrekt sind.
   
   
   
3. Wählen Sie die Zahlungsmethode des Kunden aus. Wenn eine Zahlungsintegration (Stripe oder Moneris) verwendet wird, löst Fixably automatisch das Terminal aus.
   
   
   

Wenn der Kunde zuvor eine Anzahlung geleistet hat, ist diese sichtbar. Fixably berechnet automatisch den ausstehenden Betrag. Wenn ein ausstehender Betrag vorhanden ist, wählen Sie die Zahlungsmethode des Kunden aus.

1. Bestätigen Sie, dass für alle in der Bestellung verwendeten Produkte oder Dienstleistungen der richtige Verkaufspreis angegeben ist.
   
   
   
2. Wenn Teile oder Produkte in einem Lager eingehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Produktzeilen versenden. Durch das Versenden wird die Lagertransaktion abgeschlossen und die Teile aus Ihrem nutzbaren Lager entfernt.
   
   
   
3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Akzeptieren .
   
   
   

Rechnung

Verwenden Sie eine Rechnung , wenn Sie die Zahlung für eine Bestellung nicht sofort einziehen. Diese Funktion ist hilfreich für Kunden mit speziellen Abrechnungsvereinbarungen mit Ihrem Unternehmen, bei denen sie nach Abholung des Geräts bezahlen können.

Denken Sie daran, den Kunden rechtzeitig zur Zahlung aufzufordern, um Einnahmeausfälle zu vermeiden.

1. Wählen Sie im Menü „Belastung “ die Option „ Rechnung“ aus.
   
   
2. Bestätigen Sie unter der Registerkarte „Rechnung “ den Kundennamen und die Referenz
   
   
   
3. Bestätigen Sie unter der Registerkarte „Rechnungsdetails“ die Rechnungs- ID/-Nummer , den Ansprechpartner , die Abrechnungsmethode , die E-Mail-Adresse , die Adresse und alle anderen relevanten Informationen.
   
   
   
4. Eine Rechnungszusammenfassung ist unter dem Menü „Dateien“ verfügbar.
   

Verwaltung offener Rechnungen

Das Rechnungsmodul erleichtert Administratoren und Benutzern das Anzeigen und Sammeln von Zahlungsinformationen und deren Export in ein externes Buchhaltungssystem.

Wählen Sie in der Navigationsseitenleiste „Rechnung“ aus.

Quittungen

• Quittungen in Fixably sind die einzelnen Aufzeichnungen jeder Zahlungstransaktion. Zu den sichtbaren Informationen gehören Bestellnummer , Zahlungsmethode , Betrag , Datum und andere.
  
  
  
• Filtern Sie Quittungen nach Standort , Zahlungsmethode , Status und Datumsbereich .
  
  
  
• Verwalten Sie Quittungen außerdem über das Menü „Aktionen“ . Markieren Sie Quittungen einfach als „Verarbeitet“ , „Bezahlt“ oder „Exportieren Sie sie als CSV“ , um sie einfach in zahlreiche Buchhaltungspakete zu importieren.
  
  
  

Einzelrechnungen

• Verwenden Sie Einzelrechnungen, um eine Liste aller Rechnungen in Fixably anzuzeigen. Zu den sichtbaren Informationen gehören Bestellnummer , Rechnungsbetrag , Status , Datum und andere.
  
  
  
• Filtern Sie Quittungen nach Standort , Zahlungsstatus und Datumsbereich . Standardmäßig werden nur unbezahlte Rechnungen angezeigt, dies kann jedoch leicht angepasst werden.
  
  
  
• Neue Rechnungen werden automatisch auf den Status „Unbezahlt “ gesetzt. Wenn Sie einzelne Rechnungen über Fixably verfolgen, können Benutzer Rechnungen über das Zahnradmenü als „Verarbeitet “, „Bezahlt “, „Ungültig“ und andere Optionen markieren.
  
  
  
• Verwalten Sie Quittungen außerdem über das Menü „Aktionen“ . Markieren Sie Quittungen einfach als „Verarbeitet“ , „Bezahlt“ oder „Exportieren Sie sie als CSV“ , um sie einfach in zahlreiche Buchhaltungspakete zu importieren.
  
  
  

Konsolidierte Rechnungen

Konsolidierte Rechnungen sind eine praktische Möglichkeit, den Rechnungsstellungsprozess für Unternehmen zu optimieren.

• Aktivieren Sie unter der Registerkarte „Rechnungsinformationen“ des Kundenprofils das Kontrollkästchen „ Konsolidiert“ , um konsolidierte Rechnungen für diesen Kunden zu aktivieren.
  
  
  
• Alle für einen Kunden mit aktivierter konsolidierter Rechnung in Rechnung gestellten Bestellungen sind in der Liste sichtbar.
  
  
  
• Verwenden Sie das Zahnradmenü , um alle ausstehenden konsolidierten Rechnungen für ein bestimmtes Unternehmen in der Vorschau anzuzeigen , zu verarbeiten und auszudrucken . Einzelne Rechnungen werden zu einer Rechnung zusammengefasst, die Benutzer an einen Kunden senden können.