Kako mogu uvesti bazu podataka kupaca?
Dodavanje kupaca jednog po jednog ima smisla ako imate posla s novim pojedinačnim kupcima. Ovaj vodič korak po korak pokazuje vam kako skupno dodati kupce.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 10th, 2024
- Bilješke o izdanju
- Nedavno objavljene značajke
- Početak rada
- Upravljanje narudžbama
- Upravljanje zaposlenicima
- Upravljanje kupcima
- Portal za korisnike
- Upravljanje zalihama
- Fakturiranje
- Izvještavanje
- Prilagođena polja
- Integracije
- GSX
- Pošiljke
- Ugovori o uslugama
- Konfiguriranje vašeg okruženja
- Zahtjevi za dijelove
- Dolazna alokacija dijelova
Uvoz kupaca
- Na bočnoj traci za navigaciju odaberite Korisnici , a zatim kliknite Kupci .
- Pritisnite Customer Import kako biste otvorili ploču Import.
- Pritisnite ikonu dokumenta i odaberite datoteku za uvoz. Datoteke za uvoz moraju biti ispravno formatirane u jednom listu Microsoft Excel ili CSV datoteke. Za CSV datoteke odaberite odgovarajući CSV razdjelnik .
- Primjer CSV datoteke može se preuzeti zajedno s popisom svih polja dostupnih za uvoz.
- Pritisnite Pošalji za početak uvoza.
Napomena: datoteka koju uvozite ne smije sadržavati više od 5000 redaka niti imati veličinu datoteke veću od 20 MB.
Prihvaćena polja
| Naziv polja | Opis | Tip | Potreban |
|---|---|---|---|
| tvrtka | Naziv tvrtke kupca | Niz | Da* |
| ime | Ime kupca | Niz | Da* |
| prezime | Prezime kupca | Niz | Da* |
| businessId | ID tvrtke | Niz | Ne |
| roditelj | Matični kupac. Naziv tvrtke ili Fixably ID (ako postoji) prihvaćeni. | Niz/cijeli broj | Ne |
| mjesto | Zadana lokacija usluge. Naziv lokacije ili Fixably ID prihvaćeni. | Niz/cijeli broj | Ne |
| telefon | Broj telefona kupca | Niz | Ne |
| elektronička pošta | E-pošta kupca | Niz | Ne |
| contactMethod | Način kontakta po želji kupca. Mogućnosti: sms, email, poziv | Niz | Ne |
| bilješke | Slobodne tekstualne bilješke. | Niz | Ne |
| lang_id | Kôd jezika kupca (npr. en, sv ili fi). | Niz | Ne |
| adresa1 | Korisnikova adresa za dostavu red 1 | Niz | Ne |
| adresa2 | 2. redak adrese za dostavu kupca | Niz | Ne |
| adresa3 | 3. redak adrese za dostavu kupca | Niz | Ne |
| grad | Grad adrese za dostavu kupca | Niz | Ne |
| stanje | Stanje kupčeve adrese za dostavu | Niz | Ne |
| zip | Poštanska dostava kupca | Niz | Ne |
| zemlja | Šifra države adrese za dostavu kupca (SAD, GB, SE). | Niz | Ne |
| adresa za naplatu1 | Korisnikova adresa za naplatu red 1 | Niz | Ne |
| adresa za naplatu2 | Korisnikova adresa za naplatu, redak 2 | Niz | Ne |
| adresa za naplatu3 | Korisnikova adresa za naplatu, redak 3 | Niz | Ne |
| billingCity | Grad adrese za naplatu kupca | Niz | Ne |
| billingState | Stanje kupčeve adrese za naplatu | Niz | Ne |
| billingZip | Naplata kupca poštanskom/poštanskom | Niz | Ne |
| billingCountry | Šifra države adrese za naplatu korisnika (npr. en, sv ili fi) | Niz | Ne |
| ovt | OVT ID | Niz | Ne |
| iban | Adresa za e-fakturiranje (IBAN) | Niz | Ne |
| operater | Operater. Mora biti OVT ili SWIFT. | Niz | Ne |
| billingEmail | E-mail za naplatu | Niz | Ne |
| davatelj usluga | Davatelj | Niz | Ne |
| identifikator | Identifikator za davatelja usluga korisnika | Niz | Ne |
| createLogin | Napravite prijavu za korisnički portal. 0 = ne, 1 = da | Ne | |
| oznake | Oznake za kupca. Odvojeno zarezom, | Niz | Ne |
| PDVNumber | PDV broj za kupca | Niz | Ne |
| ssn | Broj socijalnog osiguranja korisnika | Niz | Ne |
* Potrebno je ili društvo ili prvi i zadnji šepavi