Configurar la configuración del sistema

Antes de comenzar a usar Fixably, recomendamos que tomes un tiempo para revisar la configuración predeterminada y configurar cualquier ajuste que tu organización pueda necesitar. 

Desde la Fixably Pantalla de inicio, haz clic en tu Menú de usuario y luego en Configuración del sistema:

Ingresando la información de su empresa y la configuración de comunicación

Los detalles de tu empresa se utilizan en impresiones y se muestran en el Portal del Cliente. Navega a Configuración del sistema y luego a Detalles de la empresa y completa los campos deseados. Después de actualizar estos campos, navega a la pestaña Configuración de correo electrónico y a la pestaña Configuración de SMS para configurar la configuración predeterminada de correo electrónico y SMS saliente.

 

Configurar impuestos

Crear tus ubicaciones de servicio

Configurar tipos de pago

Navega a Configuración del sistema y luego haz clic en Tipos de pago.

Después de agregar cualquier nuevo tipo de pago, desactiva cualquier opción innecesaria haciendo clic en el ícono de engranaje junto al tipo de pago y seleccionando Editar. Luego haz clic en Desactivar para eliminar el tipo de pago de la función de Cargo.

Comprender y Crear Tareas

Las tareas en Fixably son campos flexibles creados por el usuario que están adjuntos a un pedido. Para crear una nueva tarea, navega a Configuración del Sistema / Tareas, haz clic en Nueva Tarea, y desplázate hacia abajo hasta la nueva tarea en la ventana. Ingresa un Nombre público para la tarea. Este nombre se usará al mostrar la tarea en un macro o en el Portal del Cliente. A continuación, ingresa un Nombre interno. Este nombre se utiliza en la vista de pedidos y en las impresiones. El campo Texto informativo proporciona una descripción adicional que se utiliza en el Portal del Cliente.

Puedes crear cuatro tipos de tareas, cada una con un uso diferente:

• Sí/No - muestra un menú desplegable con opciones de 'Sí' y 'No'.
• Texto - muestra un campo de texto libre para capturar datos.
• Selección múltiple - muestra un menú desplegable con respuestas definidas en la tarea.
• Contraseña - muestra un campo de texto libre. Sin embargo, a diferencia de una tarea de tipo texto, el valor en este campo está encriptado.

Una vez que se ha creado una tarea, se puede agregar automáticamente al formulario de creación de Orden de Servicio en el Portal del Cliente habilitando Llenado por el cliente. Las tareas deben estar asociadas a una cola para aparecer en la vista de pedidos. Para asignar una tarea a una cola, contacta al soporte de Fixably. 

Crear Fragmentos

Navega a Configuración del Sistema / Fragmentos, luego haz clic en Agregar fragmento. Los fragmentos son entradas de texto predefinidas que se pueden seleccionar al ingresar notas de pedidos o crear mensajes de SMS o correo electrónico.

Los fragmentos se dividen en secciones de problema, diagnóstico, resolución, detalle, correo electrónico y SMS. Los fragmentos definidos en una sección específica solo aparecerán al crear el respectivo tipo de nota o mensaje. Además, puedes configurar fragmentos para que aparezcan solo en una cola particular seleccionando la(s) cola(s) de la lista desplegable. Una lista de variables que los fragmentos admiten se puede encontrar debajo del campo.

Configurar Integraciones

Fixably proporciona varias integraciones en plataformas comunes como Apple GSX y Stripe. Navega a Configuración del Sistema / Integraciones y localiza la integración que deseas utilizar para configurar cualquier integración. Consulta la sección de Integraciones de nuestra Base de Conocimientos.

Crear e Importar Clientes 

El siguiente paso en la preparación de tu entorno Fixably es crear tu primer cliente. Los administradores pueden gestionar clientes haciendo clic en el menú de navegación de la izquierda y seleccionando Usuarios / Clientes. 

Haz clic en Nuevo cliente para abrir el panel del cliente. Los perfiles de nuevos clientes deben contener un Nombre y Apellido o Nombre de la Empresa y una Dirección de Correo Electrónico o Número de Teléfono. Se pueden ingresar detalles adicionales, como detalles de dirección de envío y facturación, método de contacto preferido, términos de pago de facturas, márgenes personalizados y otra información.

Asigna cualquier Tarea que se aplicará solo a este cliente. Haz clic en Guardar para crear el cliente.

Si hay muchos registros de clientes para ingresar, la función de Importación de Clientes puede permitir rápidamente a un Administrador de Fixably importar esos registros. Para importar estos registros, haz clic en Importación de Clientes para abrir el panel de Importación.
 

Haz clic en el icono de documento y selecciona tu archivo de importación. Los archivos de importación deben estar formateados correctamente en una sola hoja de archivo de Microsoft Excel o CSV. Si tu archivo de importación es un archivo CSV, selecciona el delimitador apropiado. Se puede descargar un archivo CSV de ejemplo que incluye todos los campos disponibles para importar. Haz clic en Enviar para comenzar la importación.

Crear Nuevos Proveedores 

El siguiente paso en la preparación de tu entorno Fixably es crear tu primer Proveedor. Los proveedores se pueden gestionar haciendo clic en el menú de navegación de la izquierda y seleccionando Usuarios / Proveedores. 
 

Haz clic en Nuevo Proveedor para abrir el panel del proveedor. Los nuevos proveedores deben contener ya sea un Nombre y Apellido o Nombre de la Empresa y una Dirección de Correo Electrónico o Número de Teléfono. Se pueden ingresar detalles adicionales, como detalles de dirección de envío y facturación, términos de pago de facturas y otra información. Haz clic en Guardar para crear el Proveedor.

Crear Nuevos Productos

Fixably proporciona dos métodos principales para crear nuevos productos en función de tu actual plan de suscripción de Fixably. Esta guía cubrirá cómo crear nuevos productos. Para obtener información sobre cómo gestionar tu inventario, consulta los artículos aquí. Desde la Pantalla de Inicio, selecciona Nuevo producto.

En el panel de Nuevo producto, ingresa el Código del producto y Nombre. Ingresa un Precio de venta y determina la tasa de Impuesto sobre ventas apropiada. Si el producto también se vende a un Precio de intercambio, ingrésalo en el campo correspondiente. A continuación, selecciona la configuración adecuada para habilitar o deshabilitar el Seguimiento de número de serie. Habilita Precio fijo si el producto se está sincronizando a través de una integración OEM, y el precio de venta no debe actualizarse automáticamente. Por último, selecciona el Tipo de producto apropiado y define cualquier Etiqueta personalizada que se utilizará. Haz clic en Guardar para crear el producto.
 

Una vez que el producto se ha guardado, se pueden editar configuraciones adicionales. Haz clic en la pestaña de Precios y actualiza los campos deseados para establecer diferentes precios y costos.

Haz clic en Guardar cuando hayas terminado para actualizar el registro del producto.

Crear e Importar Empleados

En el menú de navegación de la izquierda, selecciona Usuarios / Empleados. Haz clic en Nuevo Empleado para abrir el panel de Crear usuario. Ingresa el Nombre y Apellido del Empleado y ya sea un Número de Teléfono o una Dirección de Correo Electrónico. Haz clic en Guardar para crear el Empleado.

Una vez que el Empleado ha sido guardado, se pueden editar configuraciones adicionales.

Ingresa o cambia el Nombre de Usuario predeterminado según sea necesario. Selecciona la Ubicación de servicio predeterminada y el Nivel de acceso para el Empleado. Cuando se haya ingresado cualquier información requerida, haz clic en Guardar.

Para desactivar la cuenta, haz clic en Desactivar cuenta. Para generar un correo electrónico de restablecimiento de contraseña, haz clic en Restablecer contraseña y Guardar.
 

Revisa tus Fixably Configuraciones

Una vez que estas configuraciones han sido configuradas, estás listo para comenzar a usar Fixably para crear tu primer Pedido. Por favor visita nuestra base de conocimientos para artículos adicionales sobre cómo crear pedidos, gestionar inventario y otras excelentes características de Fixably.