Izrada procjene troškova iz narudžbe

Prije nego što opcija Izradi procjenu troškova postane dostupna, provjerite je li sljedeće dodano u narudžbu:

• Valjana adresa e-pošte kupca
• Narudžba ne može biti u statusu nacrta
• Narudžbeni redovi s troškom

1. Da biste izradili novu procjenu troškova, kliknite na izbornik Naplata i odaberite Izradi procjenu troškova.

2. Obrazac je unaprijed ispunjen prema opcijama koje ste konfigurirali u Postavkama sustava > Procjene troškova. Napomena i Dijagnoza su ispunjene iz narudžbe (ako su popunjene). Korisnik može dodati opciju isteka i dodatnu poruku ako je potrebno. 

3. Kada ste spremni, kliknite Izradi i pošalji krajnjem kupcu da biste poslali procjenu troškova kupcu. Oni će primiti Predložak e-pošte procjene troškova s poveznicom na procjenu troškova u portalu. 

4. Status narudžbe će se automatski ažurirati na Status s tipom Čekanje prihvaćanja procjene troškova.

5. Kada kupac klikne na poveznicu, imat će opciju odobriti ili odbiti procjenu troškova.

6. Kada kupac donese odluku, bit će preusmjeren na stranicu za unos svog imena kako bi potvrdio. 

7. Kada potvrde, bilješka će biti dodana narudžbi. Ovo će pokrenuti upozorenje za rukovatelja. Također će biti kreiran račun ili depozit (na temelju postavki). 

8. Status narudžbe će se promijeniti u tip Procjena troškova prihvaćena. Kupac će automatski primiti Predložak e-pošte procjene troškova prihvaćene. 

9. Ako kupac odbije procjenu troškova, isti opći radni postupak se primjenjuje, ali koristeći odbijeni predložak e-pošte i tip statusa

10. Ako trebate otkazati ili izmijeniti procjenu troškova, kliknite na izbornik Naplata i odaberite Pogledaj procjenu troškova

11. U obrascu možete otkazati procjenu troškova koristeći Zatvori dugmad. Kupac će automatski primiti Predložak e-pošte procjene troškova otkazane.