Dostupnost

Ova funkcija je dostupna svim kupcima na Enterprise Plan.

Ako ste na Fixably Premium, Basic ili bilo kojem naslijeđenom ugovoru, molimo kontaktirajte customer.success@fixably.com

Postavke

Omogući procjenu troškova s opcijama

Jednom kada konfigurirate procjenu troškova s opcijama, omogućite ovu oznaku za uključivanje funkcije za vaše tehničare i korisnike.

Prikaži zadane opcije

Pobrinite se da je ovo omogućeno

Automatski generiraj PDF datoteku procjene troškova kada se procjena troškova pošalje

Fixably može automatski generirati PDF procjenu troškova kada se e-mail pošalje kupcu.

Ako želite da ovo bude omogućeno, pobrinite se da je oznaka odabrana

Omogući online naplatu

Provjerite da omogućite automatsku online naplatu za procjene troškova. Molimo kontaktirajte podršku za omogućavanje online plaćanja u Portalu.

Trenutno podržani platni sustavi:

• Stripe
• Buckaroo
• Prezelewy24 (P24)

Prihvati online uplate kao depozit

Prema zadanim postavkama, račun se stvara kada kupac prihvati procjenu troškova.

Ako koristite integraciju plaćanja i želite da ova uplata uđe u Fixably kao depozit, označite ovu oznaku.

Odricanje od odgovornosti

Polje odricanja od odgovornosti vidljivo je kada se procjena troškova pošalje kupcu. Ovo se može koristiti ako želite uključiti neke osnovne uvjete i odredbe.

Dodaj status narudžbe

U svakoj redu gdje očekujete slati procjenu troškova, pobrinite se da imate sljedeće tipove statusa konfigurirane:

Čekanje prihvaćanja procjene troškova

Ovaj status se automatski postavlja kada korisnik pošalje procjenu troškova kupcu.

Procjena troškova prihvaćena

Kada kupac prihvati procjenu troškova, ovaj status se automatski postavlja.

Procjena troškova odbijena

Kada kupac odbije procjenu troškova, ovaj status se automatski postavlja.

Ažuriraj e-mail predloške

• Kada su procjene troškova omogućene u vašem najmu, dodaju se novi e-mail predlošci:
  • Cost_estimate
    • Ovaj predložak se koristi kada korisnik šalje procjenu troškova kupcu.
  • Cost_estimate_accepted
    • Ovaj predložak se šalje kupcu kada prihvate procjenu troškova.
  • Cost_estimate_rejected
    • Ovaj predložak se šalje kupcu kada odbiju procjenu troškova.
  • Cost_estimate_cancelled
    • Ako korisnik otkaže procjenu troškova iz narudžbe, ovaj e-mail predložak se šalje
  • Cost_estimate_expired
    • Ako korisnik odredi datum isteka, ovaj e-mail se šalje kupcu kada procjena troškova istekne.

Postavljanje procjena troškova s opcijama

1. Da biste postavili procjene troškova, idite na Postavke sustava > Procjene troškova.

2. Minimalno, procjene troškova zahtijevaju osnovni tijek rada za odobravanje / odbijanje.

3. Da biste dodali opciju odobravanja, kliknite gumb Nova opcija procjene troškova

4. Ispunite naziv i opis. Ove vrijednosti će biti vidljive vašem kupcu kada vide procjenu troškova u Portalu. Pod tipom opcije, odaberite Odobri. U većini slučajeva, također ćete htjeti označiti oznaku Uključi stavke narudžbe. Ovo će osigurati da kupac vidi što im se citira i (ako koristite integraciju plaćanja) da će platiti za ispravne stavke.

5. Da biste dodali opciju odbijanja, kliknite gumb Nova opcija procjene troškova

6. Ispunite naziv i opis. Ove vrijednosti će biti vidljive vašem kupcu kada vide procjenu troškova u Portalu. Pod tipom opcije, odaberite Odbij.