Diese Funktion ist eine Zusatzfunktion und erfordert Support, um sie zu aktivieren. Weitere Informationen erhalten Sie beim Support.

1. Um Kostenvoranschläge einzurichten, gehen Sie zu Systemeinstellungen > Kostenvoranschlag

2. Hier können Sie die verschiedenen Optionen für die Funktion einrichten. Als Erstes müssen Sie die Kostenvoranschlagskategorien festlegen. Dies sind die Optionen, aus denen der Kunde wählen kann, wenn er den Kostenvoranschlag erhält. Um eine neue Option zu erstellen, klicken Sie auf Neue Kostenvoranschlagskategorie . Geben Sie als Nächstes den Namen und die Beschreibung der Kostenvoranschlagsoption ein. Außerdem können Sie auswählen, ob die Bestellpositionen mit dieser Option in der Bestellung verbleiben sollen.

3. Hier können Sie auch Produkte zuweisen, die der Bestellung je nach Auswahl des Kunden hinzugefügt werden. Um diese zu erstellen, klicken Sie auf Neues Produkt mit Kostenvoranschlag . Wählen Sie die Kategorie für das Produkt (die Auswahl, die der Kunde im Portal treffen wird), den Typ des Produkts, das Sie hinzufügen, die Priorität und Sie können nach dem richtigen Produkt suchen. Sobald alle diese Informationen eingegeben wurden, klicken Sie auf Speichern .

4. Folgende zusätzliche Einstellungen müssen konfiguriert werden:

• Kostenvoranschlag mit Optionen aktivieren - dadurch wird die Option zur Verwendung des Kostenvoranschlags mit Optionen aktiviert
• Standardoptionen für Kostenschätzung aktivieren - Dies aktiviert die Standardoptionen
• Automatische Erstellung einer PDF-Datei mit Kostenvoranschlägen beim Senden eines Kostenvoranschlags - Dadurch wird die PDF-Datei automatisch erstellt, wenn der Kostenvoranschlag erstellt wird.