Verfügbarkeit

Dieses Feature ist für alle Kunden mit einem Enterprise-Plan verfügbar.

Wenn Sie einen Fixably Premium-, Basic- oder einen anderen Legacy-Vertrag haben, wenden Sie sich bitte an customer.success@fixably.com

Einstellungen

Kostenabschätzung mit Optionen aktivieren

Sobald Sie die Kostenabschätzung mit Optionen konfiguriert haben, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Feature für Ihre Techniker und Benutzer zu aktivieren.

Standardoptionen anzeigen

Stellen Sie sicher, dass dies aktiviert ist

PDF-Datei der Kostenabschätzung automatisch generieren, wenn eine Kostenabschätzung gesendet wird

Fixably kann automatisch eine PDF-Datei der Kostenabschätzung erstellen, wenn die E-Mail an den Kunden gesendet wird.

Wenn Sie möchten, dass dies aktiviert wird, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen ausgewählt ist

Online-Zahlung aktivieren

Überprüfen Sie, um die automatische Online-Zahlung für Kostenabschätzungen zu aktivieren. Bitte kontaktieren Sie den Support, um Online-Zahlungen im Portal zu aktivieren.

Derzeit unterstützte Zahlungs-Gateways:

• Stripe
• Buckaroo
• Prezelewy24 (P24)

Online-Zahlungen als Anzahlung akzeptieren

Standardmäßig wird eine Rechnung erstellt, wenn der Kunde eine Kostenabschätzung akzeptiert.

Wenn Sie eine Zahlungsintegration verwenden und möchten, dass diese Zahlung als Anzahlung in Fixably eingeht, klicken Sie auf dieses Kontrollkästchen.

Haftungsausschluss

Das Haftungsausschlussfeld ist sichtbar, wenn die Kostenabschätzung an den Kunden gesendet wird. Dies kann verwendet werden, wenn Sie einige grundlegende Geschäftsbedingungen einfügen möchten.

Bestellstatus hinzufügen

In jeder Warteschlange, in der Sie eine Kostenabschätzung senden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Statusarten konfiguriert haben:

Ausstehende Akzeptanz der Kostenabschätzung

Dieser Status wird automatisch gesetzt, wenn der Benutzer die Kostenabschätzung an den Kunden sendet.

Kostenabschätzung akzeptiert

Wenn der Kunde die Kostenabschätzung akzeptiert, wird dieser Status automatisch gesetzt.

Kostenabschätzung abgelehnt

Wenn der Kunde die Kostenabschätzung ablehnt, wird dieser Status automatisch gesetzt.

E-Mail-Vorlagen aktualisieren

• Wenn Kostenabschätzungen in Ihrem Mandanten aktiviert sind, werden neue E-Mail-Vorlagen hinzugefügt:
  • Kostenabschätzung
    • Diese Vorlage wird verwendet, wenn der Benutzer die Kostenabschätzung an den Kunden sendet.
  • Kostenabschätzung_akzeptiert
    • Diese Vorlage wird an den Kunden gesendet, wenn er eine Kostenabschätzung akzeptiert.
  • Kostenabschätzung_abgelehnt
    • Diese Vorlage wird an den Kunden gesendet, wenn er eine Kostenabschätzung ablehnt.
  • Kostenabschätzung_storniert
    • Wenn ein Benutzer eine Kostenabschätzung aus der Bestellung storniert, wird diese E-Mail-Vorlage gesendet
  • Kostenabschätzung_abgelaufen
    • Wenn der Benutzer ein Ablaufdatum angibt, wird diese E-Mail an den Kunden gesendet, wenn die Kostenabschätzung abläuft.

Einrichten von Kostenabschätzungen mit Optionen

1. Um Kostenabschätzungen einzurichten, gehen Sie zu Systemeinstellungen > Kostenabschätzungen.

2. Mindestens benötigt die Kostenabschätzung einen grundlegenden Genehmigungs-/Ablehnungs-Workflow.

3. Um eine Genehmigungsoption hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Kostenabschätzungsoption

4. Füllen Sie den Namen und die Beschreibung aus. Diese Werte sind für Ihren Kunden sichtbar, wenn er die Kostenabschätzung im Portal sieht. Wählen Sie unter dem Optionstyp Genehmigen. In den meisten Fällen möchten Sie auch das Kontrollkästchen Bestellpositionen einbeziehen aktivieren. Dies stellt sicher, dass der Kunde sieht, was ihm angeboten wird und (wenn eine Zahlungsintegration verwendet wird) für die richtigen Artikel bezahlt.

5. Um eine Ablehnungsoption hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Kostenabschätzungsoption

6. Füllen Sie den Namen und die Beschreibung aus. Diese Werte sind für Ihren Kunden sichtbar, wenn er die Kostenabschätzung im Portal sieht. Wählen Sie unter dem Optionstyp Ablehnen.