Erstellung eines Kostenvoranschlags aus einer Bestellung

Bevor die Option Kostenvoranschlag erstellen verfügbar ist, stellen Sie sicher, dass Folgendes zur Bestellung hinzugefügt wurde:

• Gültige Kunden-E-Mail-Adresse
• Die Bestellung darf sich nicht im Entwurfsstatus befinden
• Bestellpositionen mit einem Preis

1. Um einen neuen Kostenvoranschlag zu erstellen, klicken Sie auf das Gebührenmenü und wählen Sie Kostenvoranschlag erstellen.

2. Das Formular wird automatisch mit den Optionen ausgefüllt, die Sie in den Systemeinstellungen > Kostenvoranschläge konfiguriert haben. Die Notizen Problem und Diagnose werden aus der Bestellung übernommen (sofern sie ausgefüllt sind). Der Benutzer kann eine Ablaufoption und eine zusätzliche Nachricht hinzufügen, falls erforderlich. 

3. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Erstellen und an Endkunden senden, um den Kostenvoranschlag an den Kunden zu senden. Dieser erhält die E-Mail-Vorlage Kostenvoranschlag mit einem Link zum Kostenvoranschlag im Portal. 

4. Der Bestellstatus wird automatisch auf den Status mit dem Typ "Ausstehende Kostenvoranschlagsannahme" aktualisiert.

5. Sobald der Kunde auf den Link klickt, hat er die Möglichkeit, den Kostenvoranschlag zu genehmigen oder abzulehnen.

6. Sobald der Kunde seine Entscheidung getroffen hat, wird er auf eine Seite weitergeleitet, um seinen Namen zur Bestätigung einzugeben. 

7. Sobald sie bestätigt haben, wird eine Notiz zur Bestellung hinzugefügt. Dies löst eine Benachrichtigung für den Bearbeiter aus. Eine Rechnung oder Anzahlung (je nach Einstellungen) wird ebenfalls erstellt. 

8. Der Status der Bestellung wird auf den Typ Kostenvoranschlag akzeptiert geändert. Der Kunde erhält automatisch die E-Mail-Vorlage Kostenvoranschlag_akzeptiert. 

9. Wenn der Kunde den Kostenvoranschlag ablehnt, gilt der gleiche allgemeine Workflow, jedoch unter Verwendung der abgelehnten E-Mail-Vorlage und des Status-Typs.

10. Wenn Sie einen Kostenvoranschlag stornieren oder ändern müssen, klicken Sie auf das Gebührenmenü und wählen Sie Kostenvoranschlag anzeigen.

11. Im Formular können Sie den Kostenvoranschlag mit den Schaltflächen Schließen stornieren. Der Kunde erhält automatisch die E-Mail-Vorlage Kostenvoranschlag_storniert.