Tworzenie szacunku kosztów z zamówienia

Zanim opcja Utwórz szacunek kosztów będzie dostępna, upewnij się, że w zamówieniu dodano następujące elementy:

• Ważny adres e-mail klienta
• Zamówienie nie może być w statusie roboczym
• Pozycje zamówienia z kosztami

1. Aby utworzyć nowy szacunek kosztów, kliknij menu Opłata i wybierz Utwórz szacunek kosztów.

2. Formularz jest wstępnie wypełniony na podstawie opcji skonfigurowanych w Ustawieniach systemu > Szacunki kosztów. Notatki Problem i Diagnoza są wypełniane z zamówienia (jeśli są uzupełnione). Użytkownik może dodać opcję Wygaszenia i dodatkową wiadomość, jeśli to konieczne. 

3. Kiedy jesteś gotowy, kliknij Utwórz i wyślij do klienta końcowego, aby wysłać szacunek kosztów do klienta. Otrzyma on szablon e-maila Cost_estimate z linkiem do szacunku kosztów w portalu. 

4. Status zamówienia zostanie automatycznie zaktualizowany do statusu z typem Oczekujące na akceptację szacunku kosztów.

5. Gdy klient kliknie w link, będzie miał możliwość zaakceptowania lub odrzucenia szacunku kosztów.

6. Po podjęciu decyzji przez klienta, zostanie przeniesiony na stronę, aby wprowadzić swoje imię w celu potwierdzenia. 

7. Po potwierdzeniu, do zamówienia zostanie dodana notatka. To wyzwoli alert dla osoby obsługującej. Zostanie również utworzony rachunek lub zaliczka (w zależności od ustawień). 

8. Status zamówienia zostanie zmieniony na typ Szacunek kosztów zaakceptowany. Klient automatycznie otrzyma szablon e-maila Cost_Estimate_Accepted. 

9. Jeśli klient odrzuci szacunek kosztów, stosuje się ten sam ogólny proces, ale z użyciem odrzuconego szablonu e-maila i typu statusu

10. Jeśli musisz anulować lub zmodyfikować szacunek kosztów, kliknij menu Opłata i wybierz Wyświetl szacunek kosztów

11. W formularzu możesz anulować szacunek kosztów za pomocą przycisków Zamknij. Klient automatycznie otrzyma szablon e-maila Cost_Estimate_cancelled.