Wie erstelle ich ein Kostenvoranschlags-PDF?
In diesem Artikel wird das Verfahren zur Bereitstellung eines Kostenvoranschlags für Ihre Kunden beschrieben.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 10th, 2024
- Versionshinweise
- Neu veröffentlichte Funktionen
- Erste Schritte
- Auftragsmanagement
- Mitarbeiterführung
- Kundenmanagement
- Kundenportal
- Bestandsverwaltung
- Fakturierung
- Berichterstattung
- Benutzerdefinierte Felder
- Integrationen
- GSX
- Sendungen
- Serviceverträge
- Konfigurieren Ihrer Umgebung
- Teileanfragen
- Incoming Part Allocation
- Öffnen Sie die entsprechende Bestellung und klicken Sie auf das Menü Dateien , um einen Kostenvoranschlag zu erstellen.
- Wählen Sie im Menü „Dateien“ die Option „Dateien verwalten“ aus.
- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kostenvoranschlag erstellen .
- Notizen oder Bilder aus Ihrer Bestellung werden automatisch eingefügt. Wählen Sie alle Notizen oder Bilder aus, die in den Kostenvoranschlag aufgenommen werden sollen, und klicken Sie auf Datei erstellen .
- Der Kostenvoranschlag wird im Dateimenü der Bestellung angezeigt.
- Um den Kostenvoranschlag per E-Mail zu versenden, scrollen Sie zum Kundenprofil, klicken Sie auf das Zahnrad und wählen Sie „E-Mail senden“ .
- Nachdem Sie Ihre Nachricht verfasst oder ein verfügbares Snippet ausgewählt haben, wählen Sie die Datei mit dem Kostenvoranschlag unter der Registerkarte „Anhänge“ aus und klicken Sie auf „Senden“ .
