Wie erstelle ich ein Kostenangebot-PDF?
Dieser Artikel behandelt das Verfahren zur Bereitstellung eines Kostenvoranschlags für Ihre Kunden.
Written by Annukka Matilainen
Updated at October 29th, 2026
- Versionshinweise
- Neu veröffentlichte Funktionen
- Erste Schritte
- Auftragsmanagement
- Mitarbeiterführung
- Kundenmanagement
- Kundenportal
- Automatisierungen
- Bestandsverwaltung
- Fakturierung
- Berichterstattung
- Benutzerdefinierte Felder
- Integrationen
- GSX
- Preislisten
- Sendungen
- Serviceverträge
- Konfigurieren Ihrer Umgebung
- Teileanfragen
- Incoming Part Allocation
- Terminbuchung
- Öffnen Sie die entsprechende Bestellung und klicken Sie im Menü Dateien, um einen Kostenvoranschlag zu erstellen.
- Wählen Sie im Menü Dateien Dateien verwalten aus.
- Klicken Sie im Seitenbereich auf Kostenvoranschlag erstellen.
- Notizen oder Bilder aus Ihrer Bestellung werden automatisch ausgefüllt. Wählen Sie die Notizen oder Bilder aus, die Sie im Kostenvoranschlag einfügen möchten, und klicken Sie auf Datei generieren.
- Der Kostenvoranschlag erscheint im Menü Dateien der Bestellung.
- Um den Kostenvoranschlag zu senden, scrollen Sie zum Kundenprofil, klicken Sie auf das Zahnrad und wählen Sie E-Mail senden.
- Nachdem Sie Ihre Nachricht verfasst oder einen verfügbaren Snippet ausgewählt haben, wählen Sie die Kostenvoranschlagsdatei unter dem Tab Anhänge aus und klicken Sie auf Senden.
