Disponibilidad

Esta función está disponible para todos los clientes en un Plan Empresarial.

Si estás en un Fixably Premium, Básico o cualquier acuerdo anterior, por favor contacta a customer.success@fixably.com

Configuraciones

Habilitar Estimación de Costos con Opciones

Una vez que hayas configurado la Estimación de Costos con Opciones, habilita esta casilla para activar la función para que tus Técnicos y Usuarios la utilicen.

Mostrar opciones predeterminadas

Asegúrate de que esto esté habilitado

Generar automáticamente un archivo PDF de Estimación de Costos cuando se envía una Estimación de Costos

Fixably puede generar automáticamente un PDF de Estimación de Costos cuando se envía el correo electrónico al cliente.

Si deseas que esto esté habilitado, asegúrate de que la casilla esté seleccionada

Habilitar pago en línea

Marca para habilitar el pago automático en línea para estimaciones de costos. Por favor contacta al soporte para habilitar pagos en línea en el Portal.

Pasarelas de Pago actualmente soportadas:

• Stripe
• Buckaroo
• Prezelewy24 (P24)

Aceptar Pagos en Línea como Depósito

Por defecto, se crea una Factura cuando el cliente acepta una estimación de costos.

Si estás utilizando una integración de pago y deseas que este pago ingrese a Fixably como un depósito, marca esta casilla.

Descargo de responsabilidad

El campo de descargo de responsabilidad es visible cuando se envía la estimación de costos al cliente. Esto puede ser utilizado si deseas incluir algunos términos y condiciones básicos.

Agregar Estados de Pedido

En cada Cola donde esperas enviar una Estimación de Costos, asegúrate de tener configurados los siguientes tipos de estado:

Aceptación de estimación de costos pendiente

Este estado se establece automáticamente cuando el Usuario envía la estimación de costos al cliente.

Estimación de costos aceptada

Cuando el cliente acepta la estimación de costos, este estado se establece automáticamente.

Estimación de costos rechazada

Cuando el cliente rechaza la estimación de costos, este estado se establece automáticamente.

Actualizar Plantillas de Correo Electrónico

• Cuando las Estimaciones de Costos están habilitadas en tu inquilino, se agregan nuevas plantillas de correo electrónico:
  • Cost_estimate
    • Esta plantilla se utiliza cuando el Usuario envía la estimación de costos al cliente.
  • Cost_estimate_accepted
    • Esta plantilla se envía al cliente cuando acepta una estimación de costos.
  • Cost_estimate_rejected
    • Esta plantilla se envía al cliente cuando rechaza una estimación de costos.
  • Cost_estimate_cancelled
    • Si un Usuario cancela una estimación de costos del Pedido, se envía esta plantilla de correo electrónico
  • Cost_estimate_expired
    • Si el Usuario especifica una fecha de caducidad, este correo electrónico se envía al cliente cuando la Estimación de Costos caduca.

Configurando Estimaciones de Costos con Opciones

1. Para configurar Estimaciones de Costos, ve a Configuración del Sistema > Estimaciones de Costos.

2. Como mínimo, las Estimaciones de Costos requieren un flujo de trabajo básico de Aprobar / Rechazar.

3. Para agregar una opción de Aprobar, haz clic en el botón Nueva Opción de Estimación de Costos

4. Completa el Nombre y la Descripción. Estos valores serán visibles para tu cliente cuando vea la Estimación de Costos en el Portal. Bajo el tipo de opción, selecciona Aprobar. En la mayoría de los casos, también querrás marcar la casilla Incluir Líneas de Pedido. Esto asegurará que el cliente vea por qué se le está cotizando y (si se utiliza una integración de pago) pagará por los artículos correctos.

5. Para agregar una opción de Rechazar, haz clic en el botón Nueva Opción de Estimación de Costos

6. Completa el Nombre y la Descripción. Estos valores serán visibles para tu cliente cuando vea la Estimación de Costos en el Portal. Bajo el tipo de opción, selecciona Rechazar.