Creando una estimación de costos a partir de un pedido

Antes de que la opción Crear estimación de costos esté disponible, asegúrate de que lo siguiente esté agregado al pedido:

• Dirección de correo electrónico del cliente válida
• El pedido no puede estar en estado de borrador
• Líneas de pedido con un costo

1. Para crear una nueva estimación de costos, haz clic en el menú de Cargos y selecciona Crear estimación de costos.

2. El formulario se completa automáticamente con las opciones que has configurado en Configuración del sistema > Estimaciones de costos. Las notas de Problema y Diagnóstico se completan a partir del pedido (si están llenas). El usuario puede agregar una opción de vencimiento y un mensaje adicional si es necesario. 

3. Cuando estés listo, haz clic en Crear y enviar al cliente final para enviar la estimación de costos al cliente. Recibirán la plantilla de correo electrónico Cost_estimate con un enlace a la estimación de costos en el portal. 

4. El estado del pedido se actualizará automáticamente al estado con el tipo de aceptación de estimación de costos pendiente.

5. Una vez que el cliente haga clic en el enlace, tendrá la opción de aprobar o rechazar la estimación de costos.

6. Una vez que el cliente tome su decisión, será llevado a una página para ingresar su nombre para confirmar. 

7. Una vez que hayan confirmado, se añadirá una nota al pedido. Esto activará una alerta para el encargado. También se creará una factura o un depósito (basado en la configuración). 

8. El estado del pedido cambiará al tipo Estimación de costos aceptada. El cliente recibirá automáticamente la plantilla de correo electrónico Cost_Estimate_Accepted. 

9. Si el cliente rechaza la estimación de costos, se aplicará el mismo flujo de trabajo general, pero utilizando la plantilla de correo electrónico de rechazo y el tipo de estado

10. Si necesitas cancelar o modificar una estimación de costos, haz clic en el menú de Cargos y elige Ver estimación de costos

11. En el formulario, puedes cancelar la estimación de costos utilizando los botones Cerrar. El cliente recibirá automáticamente la plantilla de correo electrónico Cost_Estimate_cancelled.