Esta función es adicional y requiere soporte para habilitarla. Comuníquese con el soporte para obtener más información.

1. Para configurar estimaciones de costos, vaya a Configuración del sistema > Estimación de costos

2. Una vez aquí, puede configurar las diferentes opciones para la función. Lo primero que querrá configurar son las categorías de estimación de costos. Estas son las opciones que el cliente podrá elegir cuando reciba la estimación de costos. Para crear una nueva opción, haga clic en Nueva categoría de estimación de costos . A continuación, complete el nombre y la descripción de la opción de estimación de costos y también puede seleccionar si desea que las líneas de pedido permanezcan en el pedido con esta opción.

3. Aquí también puedes asignar productos que se añaden al pedido según la elección que haga el cliente. Para crearlos haz clic en Nuevo presupuesto de producto . Selecciona la Categoría del producto (la elección que el cliente elegirá en el portal), el Tipo de producto que estás añadiendo, la Prioridad y podrás buscar el producto correcto. Una vez rellenada toda esta información haz clic en Guardar .

4. Los ajustes adicionales que se deben configurar son los siguientes:

• Habilitar estimación de costos con opciones: esto habilitará la opción de usar la estimación de costos con opciones
• Habilitar opciones predeterminadas de estimación de costos: esto habilita las opciones predeterminadas
• Generar automáticamente un archivo PDF de estimación de costos cuando se envía una estimación de costos: esto crea automáticamente el archivo PDF cuando se crea la estimación de costos