Ta funkcja jest funkcją dodatkową i wymaga wsparcia, aby ją włączyć. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji.

1. Aby skonfigurować szacowanie kosztów, przejdź do Ustawień systemowych > Szacowanie kosztów

2. Tutaj możesz ustawić różne opcje dla tej funkcji. Pierwszą, którą będziesz chciał ustawić, są Kategorie Kosztów. Są to opcje, z których klient będzie mógł wybierać, gdy otrzyma Koszt. Aby utworzyć nową opcję, kliknij Nowa Kategoria Kosztów . Następnie wpisz nazwę i opis opcji kosztorysu, a także możesz wybrać, czy chcesz, aby pozycje zamówienia pozostały w zamówieniu z tą opcją.

3. Tutaj możesz również przypisać produkty, które są dodawane do zamówienia w zależności od wyboru dokonanego przez klienta. Aby je utworzyć, kliknij Nowy produkt szacunkowy . Wybierz kategorię produktu (wybór, którego klient dokona w portalu), typ dodawanego produktu, priorytet i możesz wyszukać właściwy produkt. Po wypełnieniu wszystkich tych informacji kliknij Zapisz .

4. Dodatkowe ustawienia, które należy skonfigurować, są następujące:

• Włącz szacowanie kosztów z opcjami – ta opcja umożliwi korzystanie z szacowania kosztów z opcjami
• Włącz domyślne opcje szacowania kosztów – włącza domyślne opcje
• Automatycznie generuj plik PDF z kosztorysem, gdy kosztorys jest wysyłany – ta opcja automatycznie tworzy plik PDF, gdy kosztorys jest tworzony