Jak utworzyć kosztorys z opcjami?
W tym przewodniku krok po kroku wyjaśniono, jak utworzyć, anulować i odpowiedzieć na kosztorys wraz z opcjami.
Aby utworzyć kosztorys z opcjami, klient musi posiadać prawidłowy adres e-mail i urządzenie, a zamówienie nie może znajdować się w fazie roboczej.
1. Dodaj produkt(y) do zlecenia, ustalając poziom cen naprawy.
2. Kliknij koszyk > Utwórz kosztorys
3. Sprawdź, czy informacje w panelu kosztorysu są prawidłowe.
4. Kliknij „Utwórz i wyślij do klienta końcowego”, aby zapisać kosztorys i wysłać go klientowi e-mailem.
5. Klienci otrzymają e-mail z linkiem do kosztorysu. Po kliknięciu linku będą mieli możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia kosztorysu i kliknięcia Dalej.
Po podjęciu decyzji przez klienta zostanie on przeniesiony na stronę w celu złożenia podpisu cyfrowego. Po podpisaniu i potwierdzeniu zlecenia zostanie dodana notatka, aby powiadomić osobę obsługującą, a faktura zostanie utworzona.