¿Cómo utilizan mis clientes el Portal del Cliente?
El Portal del cliente brinda a sus clientes la posibilidad de enviar, administrar y ver actualizaciones sobre sus pedidos actuales e históricos.
Pedidos
- Los pedidos se dividen en tres secciones: Nuevos pedidos , En la ubicación de servicio y Completados .
- Nuevos pedidos : enumera todos los pedidos creados pero aún no recibidos por la ubicación del servicio.
- En la ubicación del servicio : enumera todos los pedidos que se encuentran actualmente en reparación en la ubicación del servicio.
- Completado : enumera todos los pedidos completados y devueltos al cliente.
- Cada pestaña muestra información básica sobre cada uno de sus pedidos en Fixably . Los siguientes campos están visibles en cada vista:
- Pedidos : este campo indica el número de pedido.
- Referencia : este campo muestra cualquier número de referencia proporcionado por el Cliente cuando creó el Pedido.
- Referencia interna : este campo muestra cualquier número de referencia interna que haya agregado al pedido.
- Fecha : este campo indica la fecha en que el Cliente creó el Pedido.
- Dispositivo : este campo muestra los detalles del dispositivo proporcionados por el cliente. Si está utilizando una integración GSX, se mostrará el nombre del dispositivo obtenido de GSX.
- Estado : este campo enumera el estado actual del pedido
- Número de seguimiento : este campo muestra el número de seguimiento del dispositivo que se envía al cliente o que se recibe del cliente. Este campo solo mostrará los detalles de seguimiento proporcionados mediante la función de solicitud de envío.
Función de búsqueda
- Los clientes pueden buscar fácilmente un pedido abierto o histórico utilizando el número de pedido , el número de referencia del cliente , el número de referencia interna , el número de serie del dispositivo o el IMEI .
Exportación de pedidos
Los perfiles de clientes con el rol de Revendedor pueden exportar rápidamente una lista de sus pedidos.
- Para comenzar, haga clic en Exportar pedidos .
- El Cliente puede exportar todos los Pedidos o seleccionar un rango de fechas específico para exportar.
- El archivo CSV resultante contiene información detallada sobre cada pedido, incluida información del dispositivo, notas de reparación y precios.
Creando un pedido
- Haga clic en Crear nueva orden de servicio para iniciar una nueva orden.
- El usuario es redirigido a una nueva página donde debe ingresar la información necesaria sobre su dispositivo y la solicitud de servicio. Según la configuración de la cuenta, también puede solicitar el envío de un dispositivo.
- Cuando haya completado toda la información requerida, haga clic en Ver resumen para continuar al siguiente paso.
- El usuario es redirigido a la página de Confirmación de pedido para confirmar que toda la información ingresada anteriormente es correcta. Si todo es correcto, haga clic en Aprobar pedido de servicio para enviar el pedido al lugar de servicio.
- Los campos obligatorios están marcados con un *
- Si el Cliente está configurado como Revendedor , el Pedido se confirma automáticamente.
- Los empleados de su empresa deben evitar crear pedidos utilizando el Portal del cliente en nombre de un cliente.
Creando un envío
Si está configurado, el Portal de autoservicio puede brindarle al cliente la opción de crear un envío para el servicio.
- En la pestaña Envíos , el Portal de autoservicio agrupará los pedidos según la ubicación y el método de envío especificados cuando el usuario creó el pedido.
- Seleccione el (los) pedido(s) apropiado(s) y haga clic en Crear envío para continuar.
- Una vez que el usuario haya confirmado que el pedido está listo para ser retirado, haga clic en Confirmar envío . El portal proporcionará una lista de empaque y una etiqueta de envío.
El Cliente debe tener un rol de Revendedor para que el envío esté disponible.
Visualización de una orden abierta
Una vez creado un pedido, los clientes pueden ver los detalles para rastrear el estado de su pedido.
- Abra el pedido correspondiente. Se muestran al cliente todos los detalles del pedido, incluida la información del dispositivo, la información del cliente y sus respuestas a las tareas respondidas cuando se creó el pedido.
- Los clientes pueden crear una copia en PDF de su pedido para imprimirlo o almacenarlo haciendo clic en Mostrar pedido como PDF .
- Haga clic en Archivos adjuntos del pedido para ver los archivos adjuntos que se han agregado al pedido.
- Las notas de pedido y las comunicaciones con el cliente se encuentran en la segunda sección del Pedido. Las notas públicas se pueden ver aquí.
- Los clientes pueden responder a los técnicos o proporcionar información adicional enviando un mensaje al agente de servicio.
- Cualquier Producto o servicio añadido al Pedido aparece en la parte inferior del Pedido.