Rozpoczęcie pracy z Fixably

Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku, aby skonfigurować wszystkie niezbędne ustawienia do przygotowania środowiska Fixably do użycia.

Written by Annukka Matilainen

Updated at October 29th, 2026

+ More

Table of Contents

Konfiguracja ustawień systemu Wprowadzanie danych firmy i ustawień komunikacji Konfiguracja podatków Tworzenie lokalizacji serwisowych Konfiguracja rodzajów płatności Zadania – omówienie i tworzenie Tworzenie fragmentów tekstu Konfiguracja integracji Tworzenie i importowanie klientów Tworzenie nowych dostawców Tworzenie nowych produktów Tworzenie i importowanie pracowników Przegląd ustawień Fixably

Konfiguracja ustawień systemu

Przed rozpoczęciem korzystania z Fixably zalecamy przejrzenie ustawień domyślnych i skonfigurowanie ustawień, których może potrzebować Twoja organizacja.

W Fixably , na Ekranie głównym, kliknij swoje Menu użytkownika, a następnie Ustawienia systemu:

Ustawienia systemu są podzielone na kategorie według rodzaju ustawień:

Wprowadzanie danych firmy i ustawień komunikacji

Dane Twojej firmy są używane na wydrukach i wyświetlane w Portalu klienta. Przejdź do Ustawienia systemu, a następnie Dane firmy i wypełnij wybrane pola. Po zaktualizowaniu tych pól przejdź na kartę Ustawienia e-mail oraz Ustawienia SMS , aby skonfigurować domyślne ustawienia wychodzących wiadomości e-mail i SMS.

Konfiguracja podatków

Fixably obsługuje wiele stawek podatkowych. Przejdź do Ustawienia systemu, a następnie Stawki podatkowe, aby skonfigurować stawki podatkowe.

Na tej stronie widoczne są wszystkie dostępne stawki podatkowe. Jeśli w jednym kraju obowiązuje kilka stawek podatkowych, możesz oznaczyć jedną z nich jako domyślną. Dostępne stawki podatkowe zależą od domyślnej lokalizacji serwisowej użytkownika.

Kliknij Dodaj stawkę podatkową, aby otworzyć panel stawki podatkowej.

Wprowadź opisową nazwę stawki podatkowej oraz jej wartość procentową. Wybierz odpowiedni kraj i stan (jeśli dotyczy), a następnie kliknij Zapisz.

Tworzenie lokalizacji serwisowych

Fixably pozwala zarządzać wszystkimi naprawami i zapasami według lokalizacji – niezależnie od tego, czy masz jedną, czy wiele lokalizacji. Aby utworzyć nową lokalizację, przejdź do Ustawienia systemu, a następnie Lokalizacje.

Kliknij Utwórz lokalizację serwisową.

Klienci korzystający z integracji Apple GSX, Fixably Paperless lub integracji z operatorem płatności znajdą w tym panelu dodatkowe opcje konfiguracji lokalizacji, właściwe dla tych integracji.

Konfiguracja rodzajów płatności

Przejdź do Ustawienia systemu, a następnie kliknij Rodzaje płatności.

Fixably ma wstępnie skonfigurowanych kilka rodzajów płatności, włączonych dla funkcji POS.

Aby dodać kolejne rodzaje płatności, kliknij Nowy rodzaj płatności.

Wprowadź Nazwę rodzaju płatności. Wprowadź Kod księgowy lub wybierz go z listy rozwijanej. Następnie wybierz odpowiednią Kategorię rodzaju płatności. Jeśli dany rodzaj płatności ma uruchamiać terminal płatniczy, zaznacz pole obok opcji Używaj terminali płatniczych. Kliknij Zapisz, aby utworzyć rodzaj płatności.

Po dodaniu nowych rodzajów płatności wyłącz niepotrzebne opcje, klikając ikonę koła zębatego obok rodzaju płatności i wybierając Edytuj. Następnie kliknij Wyłącz, aby usunąć rodzaj płatności z funkcji Płatność.

Zadania – omówienie i tworzenie

Zadania w Fixably to elastyczne pola tworzone przez użytkowników i dołączane do zlecenia. Aby utworzyć nowe zadanie, przejdź do Ustawienia systemu / Zadania, kliknij Nowe zadanie i przewiń okno w dół do nowego zadania. Wprowadź Nazwę publiczną zadania. Ta nazwa będzie używana przy wyświetlaniu zadania w makrze lub w Portalu klienta. Następnie wprowadź Nazwę wewnętrzną. Ta nazwa jest używana w widoku zlecenia i na wydrukach. Pole Tekst informacyjny zawiera dodatkowy opis używany w Portalu klienta.

Możesz tworzyć cztery rodzaje zadań, z których każdy ma inne zastosowanie:

Tak/Nie – wyświetla menu rozwijane z opcjami „Tak” i „Nie”.
Tekst – wyświetla pole tekstowe do swobodnego wprowadzania danych.
Wielokrotny wybór – wyświetla menu rozwijane z odpowiedziami zdefiniowanymi w zadaniu.
Hasło – wyświetla pole tekstowe do swobodnego wprowadzania danych. W przeciwieństwie do zadania typu Tekst wartość w tym polu jest jednak szyfrowana.

Utworzone zadanie można automatycznie dodać do formularza tworzenia zlecenia serwisowego w Portalu klienta, włączając opcję Wypełniane przez klienta. Aby zadanie pojawiło się w widoku zlecenia, musi być powiązane z kolejką. Aby przypisać zadanie do kolejki, skontaktuj się z zespołem wsparcia Fixably.

Tworzenie fragmentów tekstu

Przejdź do Ustawienia systemu / Fragmenty tekstu, a następnie kliknij Dodaj fragment tekstu. Fragmenty tekstu to wstępnie zdefiniowane wpisy, które można wybrać podczas wprowadzania notatek do zlecenia lub tworzenia wiadomości SMS bądź e-mail.

Fragmenty tekstu są podzielone na sekcje: usterka, diagnoza, rozwiązanie, szczegóły, e-mail i SMS. Fragmenty zdefiniowane w danej sekcji pojawiają się tylko podczas tworzenia notatki lub wiadomości odpowiedniego typu. Dodatkowo możesz skonfigurować fragmenty tak, aby pojawiały się tylko w określonej kolejce – wystarczy wybrać kolejkę (lub kolejki) z listy rozwijanej. Lista zmiennych obsługiwanych przez fragmenty tekstu znajduje się pod polem.

Konfiguracja integracji

Fixably oferuje kilka integracji z popularnymi platformami, takimi jak Apple GSX i Stripe. Aby skonfigurować integrację, przejdź do Ustawienia systemu / Integracje i znajdź integrację, z której chcesz korzystać. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Integracje naszej bazy wiedzy.

Tworzenie i importowanie klientów

Kolejnym krokiem w przygotowaniu środowiska Fixably jest utworzenie pierwszego klienta. Administratorzy mogą zarządzać klientami, klikając lewe menu nawigacji i wybierając Użytkownicy / Klienci.

Kliknij Nowy klient, aby otworzyć panel klienta. Nowy profil klienta musi zawierać Imię i nazwisko lub Nazwę firmy oraz Adres e-mail lub Numer telefonu. Można wprowadzić dodatkowe dane, takie jak adres wysyłki i adres rozliczeniowy, preferowana metoda kontaktu, termin płatności faktur, niestandardowe marże i inne informacje.

Pamiętaj, aby wybrać dla klienta prawidłowy status podatkowy.

Uwaga: wszystkie statusy podatkowe z wyjątkiem statusu Opodatkowany oznaczają klienta jako zwolnionego z podatku.

Przypisz Zadania, które mają dotyczyć tylko tego klienta. Kliknij Zapisz, aby utworzyć klienta.

Jeśli trzeba wprowadzić wiele rekordów klientów, funkcja Import klientów pozwala administratorowi Fixably szybko je zaimportować. Aby zaimportować rekordy, kliknij Import klientów – otworzy się panel importu.

Kliknij ikonę dokumentu i wybierz plik importu. Pliki importu muszą być prawidłowo sformatowane i zawierać jeden arkusz w formacie Microsoft Excel lub CSV. Jeśli plik importu jest plikiem CSV, wybierz odpowiedni separator. Można pobrać przykładowy plik CSV, który zawiera wszystkie pola dostępne do importu. Kliknij Wyślij, aby rozpocząć import.

Uwaga: duże importy mogą potrwać kilka minut. Aby import się powiódł, każdy plik importu musi mieć mniej niż 4000 wierszy.

Tworzenie nowych dostawców

Kolejnym krokiem w przygotowaniu środowiska Fixably jest utworzenie pierwszego dostawcy. Dostawcami można zarządzać, klikając lewe menu nawigacji i wybierając Użytkownicy / Dostawcy.

Kliknij Nowy dostawca, aby otworzyć panel dostawcy. Nowy dostawca musi mieć Imię i nazwisko lub Nazwę firmy oraz Adres e-mail lub Numer telefonu. Można wprowadzić dodatkowe dane, takie jak adres wysyłki i adres rozliczeniowy, termin płatności faktur i inne informacje. Kliknij Zapisz, aby utworzyć dostawcę.

Tworzenie nowych produktów

Fixably oferuje dwie główne metody tworzenia nowych produktów, zależnie od bieżącego planu subskrypcji Fixably. W tym przewodniku opisano, jak tworzyć nowe produkty. Informacje o zarządzaniu zapasami znajdziesz w artykułach tutaj. Na Ekranie głównym wybierz Nowy produkt.

W panelu Nowy produkt wprowadź Kod produktu i Nazwę. Wprowadź Cenę sprzedaży i określ odpowiednią stawkę Podatku od sprzedaży. Jeśli produkt jest sprzedawany także po Cenie wymiany, wprowadź ją w odpowiednim polu. Następnie wybierz właściwe ustawienie, aby włączyć lub wyłączyć Śledzenie numerów seryjnych. Włącz opcję Stała cena, jeśli produkt jest synchronizowany przez integrację z producentem (OEM), a cena sprzedaży nie powinna być aktualizowana automatycznie. Na koniec wybierz odpowiedni Typ produktu i zdefiniuj niestandardowe Tagi, których chcesz używać. Kliknij Zapisz, aby utworzyć produkt.

Po zapisaniu produktu można edytować dodatkowe ustawienia. Kliknij kartę Ceny i zaktualizuj wybrane pola, aby ustawić inne ceny i koszty.

Po zakończeniu kliknij Zapisz, aby zaktualizować rekord produktu.

Tworzenie i importowanie pracowników

W lewym menu nawigacji wybierz Użytkownicy / Pracownicy. Kliknij Nowy pracownik, aby otworzyć panel tworzenia użytkownika. Wprowadź Imię i Nazwisko pracownika oraz Numer telefonu lub Adres e-mail. Kliknij Zapisz, aby utworzyć pracownika.

Po zapisaniu pracownika można edytować dodatkowe ustawienia.

Uwaga: jeśli nie podano adresu e-mail, nazwę użytkownika dla pracownika trzeba utworzyć ręcznie.

W razie potrzeby wprowadź lub zmień domyślną Nazwę użytkownika. Wybierz Domyślną lokalizację serwisową i Poziom dostępu pracownika. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji kliknij Zapisz.

Aby wyłączyć konto, kliknij Wyłącz konto. Aby wysłać wiadomość e-mail z resetem hasła, kliknij Resetuj hasło i Zapisz.

Przegląd ustawień Fixably

Po skonfigurowaniu tych ustawień możesz zacząć korzystać z Fixably i utworzyć pierwsze zlecenie. Odwiedź naszą bazę wiedzy, aby znaleźć więcej artykułów o tworzeniu zleceń, zarządzaniu zapasami i innych przydatnych funkcjach Fixably.

początek start