Konfigurieren der Systemeinstellungen

Bevor Sie mit der Verwendung Fixably beginnen, empfehlen wir Ihnen, sich die Zeit zu nehmen, die Standardeinstellungen zu überprüfen und alle Einstellungen zu konfigurieren, die Ihre Organisation möglicherweise benötigt.

Klicken Sie auf dem Fixably -Startbildschirm auf Ihr Benutzermenü und dann auf Systemeinstellungen :

Eingeben Ihrer Unternehmensinformationen und Kommunikationseinstellungen

Ihre Firmendaten werden in Ausdrucken verwendet und im Kundenportal angezeigt. Navigieren Sie zu Systemeinstellungen und dann zu Firmendaten und füllen Sie die gewünschten Felder aus. Navigieren Sie nach dem Aktualisieren dieser Felder zur Registerkarte E-Mail-Einstellungen und SMS-Einstellungen , um die Standardeinstellungen für ausgehende E-Mails und SMS zu konfigurieren.

Steuern einrichten

Erstellen Ihrer Service-Standorte

Zahlungsarten einrichten

Navigieren Sie zu den Systemeinstellungen und klicken Sie dann auf Zahlungsarten .

Nachdem Sie neue Zahlungsarten hinzugefügt haben, deaktivieren Sie alle nicht benötigten Optionen, indem Sie auf das Zahnradsymbol neben der Zahlungsart klicken und Bearbeiten auswählen. Klicken Sie dann auf Deaktivieren , um die Zahlungsart aus der Funktion „Bezahlen“ zu entfernen.

Aufgaben verstehen und erstellen

Aufgaben in Fixably sind flexible, vom Benutzer erstellte Felder, die an eine Bestellung angehängt werden. Um eine neue Aufgabe zu erstellen, navigieren Sie zu Systemeinstellungen / Aufgaben , klicken Sie auf Neue Aufgabe und scrollen Sie im Fenster nach unten zur neuen Aufgabe. Geben Sie einen öffentlichen Namen für die Aufgabe ein. Dieser Name wird verwendet, wenn die Aufgabe in einem Makro oder im Kundenportal angezeigt wird. Geben Sie als Nächstes einen internen Namen ein. Dieser Name wird in der Bestellansicht und auf Ausdrucken verwendet. Das Feld Infotext bietet eine zusätzliche Beschreibung, die im Kundenportal verwendet wird.

Sie können vier Aufgabentypen mit jeweils unterschiedlichem Verwendungszweck erstellen:

• Ja/Nein – zeigt ein Dropdown-Menü mit den Optionen „Ja“ und „Nein“ an.
• Text – zeigt ein Freitextfeld zur Datenerfassung an.
• Mehrfachauswahl – zeigt ein Dropdown-Menü mit in der Aufgabe definierten Antworten an.
• Kennwort - zeigt ein Freitextfeld an. Im Gegensatz zu einer Textaufgabe ist der Wert in diesem Feld jedoch verschlüsselt.

Sobald eine Aufgabe erstellt wurde, kann sie automatisch zum Formular zur Erstellung von Serviceaufträgen im Kundenportal hinzugefügt werden, indem „Vom Kunden ausgefüllt“ aktiviert wird. Aufgaben müssen einer Warteschlange zugeordnet sein, um in der Auftragsansicht angezeigt zu werden. Um eine Aufgabe einer Warteschlange zuzuweisen, wenden Sie sich an Fixably -Support.

Erstellen von Snippets

Navigieren Sie zu Systemeinstellungen / Snippets und klicken Sie dann auf Snippet hinzufügen . Snippets sind vordefinierte Texteingaben, die beim Eingeben von Bestellhinweisen oder Erstellen von SMS- oder E-Mail-Nachrichten ausgewählt werden können.

Snippets sind in die Abschnitte Problem, Diagnose, Lösung, Detail, E-Mail und SMS unterteilt. In einem bestimmten Abschnitt definierte Snippets werden nur beim Erstellen der jeweiligen Notiz oder Nachrichtenart angezeigt. Darüber hinaus können Sie Snippets so konfigurieren, dass sie nur in einer bestimmten Warteschlange angezeigt werden, indem Sie die Warteschlange(n) aus der Dropdown-Liste auswählen. Eine Liste der von Snippets unterstützten Variablen finden Sie unterhalb des Felds.

Integrationen konfigurieren

Fixably bietet mehrere Integrationen in gängige Plattformen wie Apple GSX und Stripe. Navigieren Sie zu Systemeinstellungen/Integrationen und suchen Sie die Integration, die Sie verwenden möchten, um Integrationen zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Integrationen“ unserer Knowledge Base.

Kunden anlegen und importieren

Der nächste Schritt bei der Vorbereitung Ihrer Fixably Umgebung besteht darin, Ihren ersten Kunden zu erstellen. Administratoren können Kunden verwalten, indem sie auf das linke Navigationsmenü klicken und Benutzer/Kunden auswählen.

Klicken Sie auf Neuer Kunde, um das Kundenfenster zu öffnen. Neue Kundenprofile müssen einen Vor- und Nachnamen oder Firmennamen und eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer enthalten. Sie können zusätzliche Details eingeben, wie z. B. Versand- und Rechnungsadresse, bevorzugte Kontaktmethode, Rechnungszahlungsbedingungen, benutzerdefinierte Margen und andere Informationen.

Weisen Sie Aufgaben zu, die nur für diesen Kunden gelten. Klicken Sie auf „Speichern“ , um den Kunden zu erstellen.

Wenn viele Kundendatensätze eingegeben werden müssen, kann ein Fixably Administrator diese Datensätze mithilfe der Funktion „Kundenimport“ schnell importieren. Um diese Datensätze zu importieren, klicken Sie auf „Kundenimport“ , um das Importfenster zu öffnen.

Klicken Sie auf das Dokumentsymbol und wählen Sie Ihre Importdatei aus. Importdateien müssen in einem einzigen Microsoft Excel- oder CSV-Dateiblatt korrekt formatiert sein. Wenn Ihre Importdatei eine CSV-Datei ist, wählen Sie das entsprechende Trennzeichen aus. Sie können eine Beispiel-CSV-Datei herunterladen, die alle für den Import verfügbaren Felder enthält. Klicken Sie auf „Senden“ , um den Import zu starten.

Neue Lieferanten anlegen

Der nächste Schritt bei der Vorbereitung Ihrer Fixably Umgebung besteht darin, Ihren ersten Anbieter zu erstellen. Anbieter können verwaltet werden, indem Sie auf das linke Navigationsmenü klicken und Benutzer/Anbieter auswählen.

Klicken Sie auf „Neuer Lieferant“ , um das Lieferantenfenster zu öffnen. Neue Lieferanten müssen entweder einen Vor- und Nachnamen oder einen Firmennamen sowie eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer angeben. Sie können zusätzliche Details eingeben, wie z. B. Versand- und Rechnungsadresse, Rechnungszahlungsbedingungen und andere Informationen. Klicken Sie auf „Speichern“ , um den Lieferanten zu erstellen.

Neue Produkte erstellen

Fixably bietet zwei Hauptmethoden zum Erstellen neuer Produkte basierend auf Ihrem aktuellen Fixably -Abonnementplan. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie neue Produkte erstellen. Informationen zum Verwalten Ihres Inventars finden Sie in den Artikeln hier . Wählen Sie auf dem Startbildschirm Neues Produkt aus.

Geben Sie im Fenster „Neues Produkt“ den Produktcode und den Namen ein. Geben Sie einen Verkaufspreis ein und legen Sie den entsprechenden Mehrwertsteuersatz fest. Wenn das Produkt auch zu einem Börsenpreis verkauft wird, geben Sie diesen in das entsprechende Feld ein. Wählen Sie als Nächstes die entsprechende Einstellung aus, um die Seriennummernverfolgung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Aktivieren Sie „Fester Preis“ , wenn das Produkt über eine OEM-Integration synchronisiert wird und der Verkaufspreis nicht automatisch aktualisiert werden soll. Wählen Sie abschließend den entsprechenden Produkttyp aus und definieren Sie alle zu verwendenden benutzerdefinierten Tags . Klicken Sie auf „Speichern“ , um das Produkt zu erstellen.

Sobald das Produkt gespeichert wurde, können weitere Einstellungen bearbeitet werden. Klicken Sie auf die Registerkarte „Preise“ und aktualisieren Sie die gewünschten Felder, um unterschiedliche Preise und Kosten festzulegen.

Klicken Sie abschließend auf „Speichern“ , um den Produktdatensatz zu aktualisieren.

Mitarbeiter anlegen und importieren

Wählen Sie im linken Navigationsmenü Benutzer/Mitarbeiter aus. Klicken Sie auf Neuer Mitarbeiter , um das Fenster „Benutzer erstellen“ zu öffnen. Geben Sie den Vor- und Nachnamen des Mitarbeiters sowie entweder eine Telefonnummer oder eine E-Mail -Adresse ein. Klicken Sie auf Speichern, um den Mitarbeiter zu erstellen.

Nachdem der Mitarbeiter gespeichert wurde, können weitere Einstellungen bearbeitet werden.

Geben Sie den Standardbenutzernamen nach Bedarf ein oder ändern Sie ihn. Wählen Sie den Standard-Servicestandort und die Zugriffsebene für den Mitarbeiter aus. Wenn alle erforderlichen Informationen eingegeben wurden, klicken Sie auf Speichern .

Um das Konto zu deaktivieren, klicken Sie auf Konto deaktivieren . Um eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts zu generieren, klicken Sie auf Passwort zurücksetzen und Speichern .

Überprüfen Sie Ihre Fixably Einstellungen

Sobald diese Einstellungen konfiguriert wurden, können Sie mit Fixably beginnen und Ihre erste Bestellung erstellen. Weitere Artikel zum Erstellen von Bestellungen, Verwalten des Lagerbestands und anderen großartigen Fixably Funktionen finden Sie in unserer Wissensdatenbank.