¿Cómo configuro la integración de QuickBooks Online?
Este artículo es una guía paso a paso sobre cómo configurar y utilizar la integración de QuickBooks Online.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 10th, 2024
La integración de QuickBooks Online permite a Fixably sincronizar varios tipos de transacciones importantes con su sistema de contabilidad. Los tipos de transacciones compatibles son facturas, recibos y órdenes de compra. Para obtener información adicional sobre lo que Fixably sincroniza con QuickBooks Online, consulte la siguiente tabla.
Característica |
QuickBooks en línea |
|---|---|
Sincronizar nuevos registros de clientes cuando se crea y sincroniza una factura |
Sí |
Sincronizar registros de clientes cuando se actualiza un cliente ** |
No |
Sincronizar facturas |
Sí |
Factura nula en QB cuando se anula en Fixably |
No |
Sincronizar recibos |
Sí |
Sincronizar órdenes de compra |
Sí |
Sincronizar nuevos proveedores al crear una orden de compra |
Sí |
Sincronizar productos (como artículos) cuando se crea un producto y se agrega a una factura |
Sí |
Sincronizar cantidad de inventario |
No |
Categorías de sincronización |
No |
Sincronizar el impuesto sobre las ventas |
Sí |
Cómo conectar su cuenta de QuickBooks Online
- En Fixably , navegue a Configuración del sistema > Integraciones > Quickbooks Online
- Haga clic en Autenticar QBO .
- Cuando se le solicite, inicie sesión en la cuenta de QuickBooks Online con la que desea sincronizar.
Configuración de sus cuentas
- Haga clic en el menú desplegable Cuenta de reembolso para seleccionar la cuenta QBO donde se registrarán las transacciones de reembolso.
- Haga clic en Recibo de venta y seleccione la cuenta de ingresos de QBO donde se registrarán los recibos de venta.
- Haga clic en Órdenes de compra y seleccione la cuenta QBO AP donde se registrarán las órdenes de compra.
Los clientes con una integración Apple GSX deben seleccionar un proveedor QBO para asociar las órdenes de compra GSX al registro de proveedor correcto.
Advertencia: Si anteriormente ha creado facturas en QuickBooks Online, debe ingresar un prefijo de número de documento para diferenciar entre las facturas creadas por Fixably y otros sistemas.
Configuración de la asignación de tasas impositivas
Las tasas de impuestos deben asignarse entre Fixably y QuickBooks Online para garantizar que se calcule la cantidad correcta de impuestos al sincronizar las facturas con QBO.
- Haga clic en Actualizar tasas de impuestos de QBO .
- Seleccione la tasa de impuesto QBO correcta para cada tasa de impuesto Fixably .
- Haga clic en Guardar configuración .
Configuración de productos y categorías
- Vaya a Configuración del sistema > Categorías de productos .
- Haga clic en el engranaje junto a la primera categoría de producto y seleccione Editar .
- Seleccione las cuentas de Activos, Gastos e Ingresos adecuadas para todos los productos de esta categoría a utilizar.
Si necesita configurar diferentes cuentas en un producto específico, abra el producto y edite las cuentas de Activos, Gastos e Ingresos. Las cuentas de producto anulan las cuentas de categoría de producto. 
Configuración de tipos de pago
- Vaya a Configuración del sistema > Tipos de pago .
- Haga clic en el engranaje junto al primer tipo de pago habilitado y seleccione Editar .
- Seleccione la cuenta QBO que se utilizará para los pagos realizados mediante el tipo de pago.
- Haga clic en Guardar .
- Repita el procedimiento para los tipos de pago restantes.
Sincronización de órdenes de compra
Exportar sus órdenes de compra es una tarea sencilla que puede completarse a pedido o de manera automática. Para exportar sus órdenes de compra en QuickBooks Online, siga los pasos a continuación.
- Vaya a Órdenes de compra .
- Seleccione las órdenes de compra que desea exportar.
- Haga clic en QuickBooks Online y luego en Exportar .
Las órdenes de compra se pueden exportar inmediatamente después de su creación habilitando Exportar órdenes de compra en Configuración del sistema > Integraciones > QuickBooks Online . 
Sincronización de facturas
Fixably exporta automáticamente las facturas recién creadas cada 5 minutos. Si necesita forzar una exportación inmediata o volver a intentar exportar una factura que falló anteriormente, puede iniciar una exportación manual siguiendo los pasos a continuación.
- Vaya a Recibos o Facturas individuales .
- Seleccione la(s) factura(s) que desea exportar manualmente
- Haga clic en QuickBooks Online y luego en Exportar .
Las facturas consolidadas no son compatibles con la exportación a QuickBooks Online.