Wie konfiguriere ich die QuickBooks Online-Integration?
Dieser Artikel enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration und Verwendung der QuickBooks Online-Integration.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 10th, 2024
Die QuickBooks Online-Integration ermöglicht es Fixably mehrere Arten wichtiger Transaktionen mit Ihrem Buchhaltungssystem zu synchronisieren. Die unterstützten Transaktionstypen sind Rechnungen, Quittungen und Bestellungen. Weitere Informationen darüber, was Fixably mit QuickBooks Online synchronisiert, finden Sie in der folgenden Tabelle.
Besonderheit |
QuickBooks Online |
|---|---|
Neue Kundendatensätze synchronisieren, wenn eine Rechnung erstellt und synchronisiert wird |
Ja |
Kundendatensätze synchronisieren, wenn ein Kunde aktualisiert wird ** |
NEIN |
Rechnungen synchronisieren |
Ja |
Rechnung in QB stornieren, wenn sie in Fixably storniert wurde |
NEIN |
Belege synchronisieren |
Ja |
Synchronisieren von Bestellungen |
Ja |
Neue Lieferanten bei Auftragserstellung synchronisieren |
Ja |
Produkte (als Artikel) synchronisieren, wenn ein Produkt erstellt und einer Rechnung hinzugefügt wird |
Ja |
Lagerbestand synchronisieren |
NEIN |
Synchronisierungskategorien |
NEIN |
Umsatzsteuer synchronisieren |
Ja |
Verbinden Ihres QuickBooks Online-Kontos
- Navigieren Sie in Fixably zu Systemeinstellungen > Integrationen > Quickbooks Online
- Klicken Sie auf „QBO authentifizieren“ .
- Melden Sie sich bei der entsprechenden Aufforderung bei dem QuickBooks Online-Konto an, mit dem Sie synchronisieren möchten.
Einrichten Ihrer Konten
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Rückerstattungskonto“ , um das QBO-Konto auszuwählen, auf dem Rückerstattungstransaktionen gebucht werden.
- Klicken Sie auf „Verkaufsbeleg“ und wählen Sie das QBO-Einnahmekonto aus, auf dem die Verkaufsbelege gebucht werden.
- Klicken Sie auf „Bestellungen“ und wählen Sie das QBO AP-Konto aus, auf dem die Bestellungen gebucht werden.
Kunden mit einer Apple GSX-Integration müssen einen QBO-Anbieter auswählen, um GSX-Bestellungen dem richtigen Anbieterdatensatz zuzuordnen.
Warnung: Wenn Sie zuvor Rechnungen in QuickBooks Online erstellt haben, müssen Sie ein Dokumentnummernpräfix eingeben, um zwischen mit Fixably und anderen Systemen erstellten Rechnungen zu unterscheiden.
Einrichten der Steuersatzzuordnung
Steuersätze müssen zwischen Fixably und QuickBooks Online zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass beim Synchronisieren von Rechnungen mit QBO der richtige Steuerbetrag berechnet wird.
- Klicken Sie auf „QBO-Steuersätze aktualisieren“ .
- Wählen Sie für jeden Fixably -Steuersatz den richtigen QBO-Steuersatz aus.
- Klicken Sie auf Einstellungen speichern .
Konfigurieren von Produkten und Kategorien
- Navigieren Sie zu Systemeinstellungen > Produktkategorien .
- Klicken Sie auf das Zahnrad neben der ersten Produktkategorie und wählen Sie Bearbeiten .
- Wählen Sie für alle Produkte in dieser Kategorie die entsprechenden Vermögens-, Aufwands- und Ertragskonten aus.
Wenn Sie für ein bestimmtes Produkt unterschiedliche Konten konfigurieren müssen, öffnen Sie das Produkt und bearbeiten Sie die Konten für Vermögenswerte, Ausgaben und Einnahmen stattdessen dort. Produktkonten überschreiben Produktkategoriekonten. 
Zahlungsarten konfigurieren
- Navigieren Sie zu Systemeinstellungen > Zahlungsarten .
- Klicken Sie auf das Zahnrad neben der ersten aktivierten Zahlungsart und wählen Sie Bearbeiten .
- Wählen Sie das QBO-Konto aus, das für Zahlungen mit der Zahlungsart verwendet werden soll.
- Klicken Sie auf Speichern .
- Wiederholen Sie dies für die restlichen Zahlungsarten.
Synchronisieren von Bestellungen
Das Exportieren Ihrer Bestellungen ist eine einfache Aufgabe, die bei Bedarf oder automatisch ausgeführt werden kann. Um Ihre Bestellungen in QuickBooks Online zu exportieren, befolgen Sie die folgenden Schritte.
- Navigieren Sie zu „Bestellungen“ .
- Wählen Sie die zu exportierenden Einkaufsbestellungen aus.
- Klicken Sie auf „QuickBooks Online“ und dann auf „Exportieren“ .
Einkaufsbestellungen können sofort nach der Erstellung exportiert werden, indem Sie „Einkaufsbestellungen exportieren“ unter „Systemeinstellungen > Integrationen > QuickBooks Online“ aktivieren. 
Rechnungen synchronisieren
Fixably exportiert neu erstellte Rechnungen automatisch alle 5 Minuten. Wenn Sie einen sofortigen Export erzwingen oder den Export einer Rechnung, der zuvor fehlgeschlagen ist, erneut versuchen müssen, können Sie einen manuellen Export einleiten, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
- Navigieren Sie zu „Quittungen“ oder „Einzelrechnungen“ .
- Wählen Sie die Rechnung(en) zum manuellen Export aus
- Klicken Sie auf „QuickBooks Online“ und dann auf „Exportieren“ .
Der Export konsolidierter Rechnungen nach QuickBooks Online wird nicht unterstützt.