Jak skonfigurować integrację QuickBooks Online?
W tym artykule znajdziesz opis krok po kroku, jak skonfigurować i korzystać z integracji QuickBooks Online.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 16th, 2024
Table of Contents
Integracja QuickBooks Online umożliwia Fixably synchronizację kilku typów ważnych transakcji z systemem księgowym. Obsługiwane typy transakcji to faktury, paragony i zlecenia zakupu. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, co Fixably synchronizuje z QuickBooks Online, zapoznaj się z poniższą tabelą.
Funkcja |
Szybkie książki online |
|---|---|
Synchronizuj nowe rekordy klientów po utworzeniu i zsynchronizowaniu faktury |
Tak |
Synchronizuj rekordy klientów, gdy klient zostanie zaktualizowany ** |
NIE |
Synchronizuj faktury |
Tak |
Unieważnij fakturę w QB po unieważnieniu w Fixably |
NIE |
Synchronizuj paragony |
Tak |
Synchronizuj zlecenia zakupu |
Tak |
Synchronizuj nowych dostawców podczas tworzenia zlecenia zakupu |
Tak |
Synchronizuj produkty (jako pozycje) podczas tworzenia produktu i dodawania go do faktury |
Tak |
Synchronizuj ilość zapasów |
NIE |
Synchronizuj kategorie |
NIE |
Synchronizuj podatek od sprzedaży |
Tak |
Łączenie konta QuickBooks Online
- W Fixably przejdź do Ustawień systemowych > Integracje > Quickbooks Online
- Kliknij Uwierzytelnij QBO .
- Po wyświetleniu monitu zaloguj się na konto QuickBooks Online, z którym chcesz wykonać synchronizację.
Konfigurowanie kont
- Kliknij menu rozwijane Konto zwrotne , aby wybrać konto QBO, na które będą księgowane transakcje zwrotne.
- Kliknij Paragon sprzedaży i wybierz konto przychodów QBO, na którym będą księgowane paragony sprzedaży.
- Kliknij zlecenia zakupu i wybierz konto QBO AP, na którym będą księgowane zlecenia zakupu.
Klienci korzystający z integracji Apple GSX muszą wybrać dostawcę QBO, aby powiązać zlecenia zakupu GSX z odpowiednim rekordem dostawcy.
Ostrzeżenie: Jeśli wcześniej utworzyłeś faktury w QuickBooks Online, musisz wprowadzić prefiks numeru dokumentu, aby odróżnić faktury utworzone w Fixably od faktur utworzonych w innych systemach.
Konfigurowanie mapowania stawek podatkowych
Stawki podatkowe muszą być mapowane pomiędzy Fixably i QuickBooks Online, aby mieć pewność, że zostanie obliczona prawidłowa kwota podatku podczas synchronizacji faktur z QBO.
- Kliknij Aktualizuj stawki podatku QBO .
- Wybierz właściwą stawkę podatku QBO dla każdej stawki podatku Fixably .
- Kliknij Zapisz ustawienia .
Konfigurowanie produktów i kategorii
- Przejdź do Ustawień systemowych > Kategorie produktów .
- Kliknij ikonę koła zębatego obok pierwszej kategorii produktów i wybierz opcję Edytuj .
- Wybierz odpowiednie konta aktywów, wydatków i dochodów dla wszystkich produktów w tej kategorii, aby ich użyć.
Jeśli musisz skonfigurować różne konta dla konkretnego produktu, otwórz produkt i edytuj tam konta Aktywa, Wydatki i Dochody. Konta produktów zastępują konta kategorii produktów. 
Konfigurowanie typów płatności
- Przejdź do Ustawień systemowych > Rodzaje płatności .
- Kliknij ikonę koła zębatego obok pierwszego włączonego rodzaju płatności i wybierz opcję Edytuj .
- Wybierz konto QBO, na które chcesz dokonywać płatności wybraną metodą płatności.
- Kliknij Zapisz .
- Powtórz te same czynności dla pozostałych rodzajów płatności.
Synchronizacja zamówień zakupu
Eksportowanie zamówień zakupu to proste zadanie, które można wykonać na żądanie lub automatycznie. Aby wyeksportować zlecenia zakupu w QuickBooks Online, wykonaj poniższe kroki.
- Przejdź do zamówień zakupu .
- Wybierz zlecenia zakupu, które chcesz wyeksportować.
- Kliknij QuickBooks Online , następnie Eksportuj .
Zlecenia zakupu można eksportować natychmiast po ich utworzeniu, włączając opcję Eksportuj zlecenia zakupu w Ustawieniach systemu > Integracje > QuickBooks Online . 
Synchronizacja faktur
Fixably automatycznie eksportuje nowo utworzone faktury co 5 minut. Jeśli musisz wymusić natychmiastowy eksport lub spróbować ponownie wyeksportować fakturę, która wcześniej się nie powiodła, możesz zainicjować ręczny eksport, wykonując poniższe kroki.
- Przejdź do pozycji Paragony lub Pojedyncze faktury .
- Wybierz fakturę(y), którą(e) chcesz wyeksportować ręcznie
- Kliknij QuickBooks Online , następnie Eksportuj .
Nie można eksportować faktur skonsolidowanych do QuickBooks Online.