¿Cómo puedo gestionar los archivos de un pedido?
Este artículo explica cómo utilizar el menú Archivos para adjuntar estimaciones de costos, imágenes y muchos otros tipos de documentos.
En un pedido , el menú Archivos es una función crucial que coordina varios tipos de documentos diferentes en una sola ubicación.
- El menú Archivos tiene cuatro funciones principales:
Administrar y cargar archivos
Administrar archivos tiene tres funciones principales.
- Nuevo archivo
- Subir archivo
- Editar archivos
Nuevo archivo
- Utilice Nuevo archivo para crear rápidamente estimaciones de costos , reclamos de derecho del consumidor y Formularios de solicitud de cobertura de garantía .
Subir archivo
- Utilice Cargar archivo para cargar comprobante de compra, imágenes u otros archivos relacionados con el pedido .
- Cargue archivos rápidamente arrastrándolos y soltándolos en el cuadro Cargar archivos .
- Al cargar un archivo , también puede elegir si estará o no disponible para el cliente en el Portal del cliente.
Editar archivos
- Utilice Editar archivos para eliminar cualquier archivo actualmente adjunto al pedido.
Firmar documentos
- Sign Documents se utiliza para obtener una firma electrónica a través de Fixably Paperless . Para obtener más información, comuníquese con su gerente de éxito del cliente .
Pedir código QR
- Haga clic en Solicitar código QR para mostrar un código QR digital con el número de pedido.
- Esta función podría usarse para capturar rápidamente el número de pedido con un escáner de código de barras para ingresarlo en un inventario o sistema de facturación de terceros.
Lista de archivos asociados a la orden
- En la parte inferior del menú Archivos , se enumerarán todos los documentos actualmente adjuntos al Pedido.