Jak mogę zarządzać plikami w zamówieniu?
W tym artykule wyjaśniono, jak za pomocą menu Pliki można dołączać szacunki kosztów, obrazy i wiele innych typów dokumentów.
W zamówieniu menu Pliki jest kluczową funkcją, która koordynuje kilka różnych typów dokumentów w jednym miejscu.
- Menu Pliki ma cztery główne funkcje:
Zarządzanie plikami i przesyłanie ich
Zarządzanie plikami ma trzy główne funkcje.
- Nowy plik
- Prześlij plik
- Edytuj pliki
Nowy plik
- Użyj opcji Nowy plik , aby szybko tworzyć szacunki kosztów , roszczenia z tytułu prawa konsumenckiego i Formularze wniosków o gwarancję .
Prześlij plik
- Użyj opcji Prześlij plik , aby przesłać dowód zakupu, obrazy lub inne pliki związane z zamówieniem .
- Możesz szybko przesłać pliki, przeciągając je i upuszczając w polu Prześlij pliki .
- Podczas przesyłania pliku możesz także wybrać, czy będzie on dostępny dla klienta w Portalu Klienta.
Edytuj pliki
- Użyj opcji Edytuj pliki, aby usunąć wszystkie pliki aktualnie dołączone do zamówienia.
Podpisz dokumenty
- Sign Documents jest używany podczas zbierania podpisu elektronicznego za pośrednictwem Fixably Paperless . Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Customer Success Manager .
Zamów kod QR
- Kliknij opcję Zamów kod QR , aby wyświetlić cyfrowy kod QR z numerem zamówienia.
- Funkcja ta może być wykorzystywana do szybkiego przechwytywania numeru zamówienia za pomocą skanera kodów kreskowych w celu wprowadzenia go do zewnętrznego systemu inwentaryzacyjnego lub fakturowania.
Lista plików powiązanych z zamówieniem
- Na dole menu Pliki zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty aktualnie dołączone do zamówienia.