Jak mogę korzystać z Portalu Klienta?
Portal Samoobsługowy Fixably to narzędzie online, które umożliwia klientom tworzenie lub śledzenie zamówień w czasie rzeczywistym.
Written by Annukka Matilainen
Updated at October 29th, 2026
- Informacje o wydaniu
- Nowo wydane funkcje
- Pierwsze kroki
- Zarządzanie zlecenia
- Role i uprawnienia
- Zarządzanie pracownikami
- Zarządzanie klientami
- Portal Klienta
- Automatyzacje
- Zarządzanie zapasami
- Fakturowanie
- Raportowanie
- Pola niestandardowe
- Integracje
- Prośby o części
- GSX
- Cenniki
- Wysyłki
- Umowy serwisowe
- Konfigurowanie środowiska
- Przydział części przychodzących
- Rezerwacja wizyt
Table of Contents
Śledzenie zamówienia
Aby uzyskać pełną funkcjonalność portalu, należy założyć konto, ale wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ograniczonych informacji bez zakupu konta. Używając numeru zamówienia i nazwiska klienta, użytkownicy mogą zobaczyć:
- Aktualny status zamówienia
- Opis urządzenia
- Aktualny agent serwisowy
- Lokalizacja serwisu
Informacje o kliencie i inne dane wrażliwe nie są dostępne.
Tworzenie konta
- Z menu Nawigacja wybierz Użytkownicy, a następnie Klienci.
- Otwórz odpowiedni profil klienta i wybierz Utwórz konto użytkownika. Fixably automatycznie wyśle użytkownikowi e-mail z potwierdzeniem konta. E-mail musi być odpowiedziany, zanim użytkownik będzie mógł korzystać z konta.
- Gdy konto jest dostępne, użytkownik może tworzyć nowe lub przeglądać istniejące zamówienia. Jeśli skonfigurowano, mogą również mieć możliwość zażądania wysyłki.
Tworzenie nowego zamówienia
- Kliknij Utwórz nowe zamówienie serwisowe, aby rozpocząć nowe zamówienie.
- Użytkownik zostanie przeniesiony na nową stronę, aby wprowadzić niezbędne informacje o swoim urządzeniu i prośbie o serwis. W zależności od ustawienia konta mogą również zażądać wysyłki urządzenia.
- Gdy wszystkie wymagane informacje zostaną wypełnione, kliknij Zobacz podsumowanie, aby przejść do następnego kroku.
- Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Potwierdzenie zamówienia, aby potwierdzić, że wszystkie wcześniej wprowadzone informacje są poprawne. Jeśli wszystko jest dokładne, kliknij Zatwierdź zamówienie serwisowe, aby przesłać zamówienie do lokalizacji serwisu.
Pola obowiązkowe są oznaczone znakiem *
Jeśli klient jest ustawiony jako Reseller, zamówienie jest automatycznie potwierdzane.
Tworzenie wysyłki
Jeśli skonfigurowano, Portal Samoobsługowy może zapewnić klientowi możliwość utworzenia wysyłki dla serwisu.
- W zakładce Wysyłki Portal Samoobsługowy grupuje zamówienia według lokalizacji i metody wysyłki określonej podczas tworzenia zamówienia przez użytkownika.
- Wybierz odpowiednie zamówienie (zamówienia) i kliknij Utwórz wysyłkę, aby kontynuować.
- Gdy użytkownik potwierdzi, że zamówienie jest gotowe do odbioru, kliknij Potwierdź wysyłkę. Portal dostarczy listę pakowania i etykietę wysyłkową.
Klient musi mieć rolę Reseller, aby wysyłka była dostępna.
Ustawienia portalu samoobsługowego
Administratorzy mogą dostosować niektóre informacje w portalu za pośrednictwem Ustawień systemu.
Lokalizacje
- Przejdź do Ustawień systemu, a następnie Lokalizacje.
- Znajdź odpowiednią lokalizację i kliknij Edytuj, aby zmodyfikować informacje.
- Dostosuj Czas realizacji, aby zmienić czas realizacji podany na portalu
- Jeśli lokalizacja nie powinna być dostępna do wyboru za pośrednictwem portalu, odznacz pole Publiczna.
Dodatkowe pytania
- Użyj Zadań, aby zebrać dodatkowe informacje od klientów.
- Przejdź do Ustawień systemu, a następnie wybierz Zadania.
- Zlokalizuj odpowiednie Zadanie z listy. Pod Zębatką wybierz Edytuj.
- Jeśli Zadanie powinno być wypełnione przez klienta podczas korzystania z portalu, wybierz Wypełnione przez klienta.
- Aby uczynić Zadanie obowiązkowym przed potwierdzeniem zamówienia, wybierz Wymagane w portalu.
- Administratorzy mogą przypisywać zadania dla wszystkich urządzeń lub konkretnych modeli. Możesz również przypisywać Zadania do konkretnych klientów, jeśli to konieczne.
