Jak korzystać z Portalu Klienta?
Portal samoobsługowy Fixably to narzędzie online umożliwiające klientom tworzenie i śledzenie zamówień w czasie rzeczywistym.
Table of Contents
Śledzenie zlecenia
Podczas gdy uzyskanie pełnej funkcjonalności portalu wymaga utworzenia konta, wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ograniczonych informacji bez tworzenia konta. Używając numeru zlecenia i nazwiska klienta, użytkownicy mogą zobaczyć:
- Aktualny status zlecenia
- Opis urządzenia
- Aktualny agent serwisowy
- Miejsce świadczenia usług
Informacje o klientach i inne poufne dane nie są dostępne.
Tworzenie konta
- Z menu nawigacyjnego wybierz pozycję Użytkownicy , a następnie Klienci .
- Otwórz odpowiedni profil klienta i wybierz Utwórz konto użytkownika . Fixably automatycznie wyśle użytkownikowi e-mail z potwierdzeniem konta. Na e-mail należy odpowiedzieć, zanim użytkownik będzie mógł korzystać z konta.
- Gdy konto będzie dostępne, użytkownik może tworzyć nowe lub przeglądać istniejące zlecenia. Jeśli jest skonfigurowane, może również poprosić o przesyłkę.
Tworzenie nowego zlecenia
- Kliknij opcję Utwórz nowe zamówienie usługi , aby rozpocząć nowe zamówienie.
- Użytkownik zostaje przeniesiony na nową stronę, aby wprowadzić niezbędne informacje o swoim urządzeniu i żądaniu usługi. W zależności od konfiguracji konta, może również poprosić o wysyłkę urządzenia.
- Po wypełnieniu wszystkich wymaganych informacji kliknij opcję Wyświetl podsumowanie , aby przejść do następnego kroku.
- Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę Order Confirmation , aby potwierdzić, że wszystkie wcześniej wprowadzone informacje są poprawne. Jeśli wszystko jest poprawne, kliknij Approve Service Order , aby przesłać Order do lokalizacji serwisowej.
Pola obowiązkowe oznaczone są *.
Jeżeli klient jest ustawiony jako reseller , zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie.
Tworzenie przesyłki
Jeśli zostanie skonfigurowany, Portal Samoobsługowy może zapewnić klientowi możliwość utworzenia przesyłki do świadczenia usługi.
- W zakładce Wysyłki Portal Samoobsługowy grupuje zlecenia według Lokalizacji i Metody Wysyłki określonych przez użytkownika podczas tworzenia Zlecenia.
- Wybierz odpowiednie zamówienie (zlecenia) i kliknij Utwórz przesyłkę, aby kontynuować.
- Gdy użytkownik potwierdzi, że zamówienie jest gotowe do odbioru, kliknij przycisk Potwierdź wysyłkę . Portal dostarczy listę pakowania i etykietę wysyłkową.
Aby wysyłka była dostępna, klient musi mieć rolę sprzedawcy .
Ustawienia portalu samoobsługowego
Administratorzy mogą zmieniać niektóre informacje w portalu za pomocą Ustawień systemowych .
Lokalizacje
- Przejdź do Ustawień systemowych , a następnie do Lokalizacji .
- Znajdź odpowiednią lokalizację i kliknij Edytuj, aby zmodyfikować informacje.
- Dostosuj Tat , aby zmienić czas realizacji podany na portalu
- Jeśli lokalizacja nie powinna być dostępna do wyboru za pośrednictwem portalu, odznacz pole Publiczna .
Dodatkowe pytania
- Użyj Zadań, aby zebrać dodatkowe informacje od klientów.
- Przejdź do Ustawień systemowych , a następnie wybierz Zadania .
- Znajdź odpowiednie Zadanie na liście. Pod kołem zębatym wybierz Edytuj .
- Jeśli zadanie powinno zostać wykonane przez klienta za pomocą portalu, wybierz opcję Wypełnione przez klienta .
- Aby oznaczyć Zadanie jako obowiązkowe przed potwierdzeniem zlecenia, wybierz opcję Wymagane w portalu .
- Administratorzy mogą przypisywać zadania dla wszystkich urządzeń lub konkretnych modeli. W razie potrzeby można również przypisywać zadania konkretnym klientom.