Jak zaimportować bazę danych klientów?
Dodawanie klientów pojedynczo ma sens, jeśli zajmujesz się nowymi klientami indywidualnymi. Ten przewodnik krok po kroku pokazuje, jak dodawać klientów hurtowo.
Written by Annukka Matilainen
Updated at October 29th, 2026
- Informacje o wydaniu
- Nowo wydane funkcje
- Pierwsze kroki
- Zarządzanie zlecenia
- Role i uprawnienia
- Zarządzanie pracownikami
- Zarządzanie klientami
- Portal Klienta
- Automatyzacje
- Zarządzanie zapasami
- Fakturowanie
- Raportowanie
- Pola niestandardowe
- Integracje
- Prośby o części
- GSX
- Cenniki
- Wysyłki
- Umowy serwisowe
- Konfigurowanie środowiska
- Przydział części przychodzących
- Rezerwacja wizyt
Table of Contents
Importowanie klientów
- Z Paska nawigacyjnego wybierz Użytkowników, a następnie kliknij Klienci.
- Kliknij Import klientów, aby otworzyć panel importu.
- Kliknij Ikonę dokumentu i wybierz swój plik importu. Pliki importu muszą być poprawnie sformatowane w pojedynczym arkuszu Microsoft Excel lub pliku CSV. Dla plików CSV wybierz odpowiedni separator CSV.
- Można pobrać przykładowy plik CSV wraz z listą wszystkich pól dostępnych do importu.
- Kliknij Prześlij, aby rozpocząć import.
Uwaga: Plik, który importujesz, nie może mieć więcej niż 5000 wierszy ani rozmiaru większego niż 20MB.
Akceptowane pola
| Nazwa pola | Opis | Typ | Wymagane |
|---|---|---|---|
| firma | Nazwa firmy klienta | String | Tak* |
| imię | Imię klienta | String | Tak* |
| nazwisko | Nazwisko klienta | String | Tak* |
| businessId | ID firmy | String | Nie |
| parent | Rodzic klienta. Nazwa firmy lub Fixably id (jeśli istnieje) akceptowane. | String/Integer | Nie |
| lokalizacja | Domyślna lokalizacja usługi. Nazwa lokalizacji lub Fixably id akceptowane. | String/Integer | Nie |
| telefon | Numer telefonu klienta | String | Nie |
| Email klienta | String | Nie | |
| metodaKontaktowa | Preferowana metoda kontaktu klienta. Opcje: sms, email, telefon | String | Nie |
| notatki | Notatki w wolnym tekście. | String | Nie |
| lang_id | Kod języka klienta (np. en, sv lub fi). | String | Nie |
| adres1 | Linia 1 adresu wysyłkowego klienta | String | Nie |
| adres2 | Linia 2 adresu wysyłkowego klienta | String | Nie |
| adres3 | Linia 3 adresu wysyłkowego klienta | String | Nie |
| miasto | Miasto adresu wysyłkowego klienta | String | Nie |
| stan | Stan adresu wysyłkowego klienta | String | Nie |
| kodPocztowy | Kod pocztowy adresu wysyłkowego klienta | String | Nie |
| kraj | Kod kraju adresu wysyłkowego klienta (US, GB, SE). | String | Nie |
| adresFakturowania1 | Linia 1 adresu fakturowania klienta | String | Nie |
| adresFakturowania2 | Linia 2 adresu fakturowania klienta | String | Nie |
| adresFakturowania3 | Linia 3 adresu fakturowania klienta | String | Nie |
| miastoFakturowania | Miasto adresu fakturowania klienta | String | Nie |
| stanFakturowania | Stan adresu fakturowania klienta | String | Nie |
| kodFakturowania | Kod pocztowy adresu fakturowania klienta | String | Nie |
| krajFakturowania | Kod kraju adresu fakturowania klienta (np. en, sv lub fi) | String | Nie |
| ovt | ID OVT | String | Nie |
| iban | Adres e-fakturowania (IBAN) | String | Nie |
| operator | Operator. Musi być OVT lub SWIFT. | String | Nie |
| emailFakturowania | Email do fakturowania | String | Nie |
| dostawca | Dostawca | String | Nie |
| identyfikator | Identyfikator dostawcy klienta | String | Nie |
| utwórzLogowanie | Utwórz logowanie do portalu klienta. 0 = Nie, 1 = Tak | Nie | |
| tagi | Tagi dla klienta. Oddzielone przecinkiem , | String | Nie |
| numerVAT | Numer VAT klienta | String | Nie |
| ssn | Numer ubezpieczenia społecznego klienta | String | Nie |
* Wymagana jest albo firma, albo imię i nazwisko