Jak dodać klienta do zlecenia?
W tym przewodniku krok po kroku dowiesz się, jak dodać nowego lub istniejącego Klienta do zlecenia.
Written by Annukka Matilainen
Updated at May 13th, 2026
- Informacje o wydaniu
- Nowo wydane funkcje
- Pierwsze kroki
- Zarządzanie zlecenia
- Role i uprawnienia
- Zarządzanie pracownikami
- Zarządzanie klientami
- Portal Klienta
- Automatyzacje
- Zarządzanie zapasami
- Fakturowanie
- Raportowanie
- Pola niestandardowe
- Integracje
- Prośby o części
- GSX
- Cenniki
- Wysyłki
- Umowy serwisowe
- Konfigurowanie środowiska
- Przydział części przychodzących
- Rezerwacja wizyt
- Jeśli nie ma Klienta powiązanego z Zamówieniem , zobaczysz poniższą ikonę pod Klientem gotówkowym . Kliknij na nią, aby dodać Klienta do swojego Zlecenia.
- Możesz wyszukiwać istniejących klientów według ich imienia , numeru telefonu , adresu e-mail lub nazwy firmy .
- W razie potrzeby użyj przycisku Utwórz klienta , aby dodać nowy profil klienta.
- Po znalezieniu odpowiedniego profilu Klienta należy dodać go do Zlecenia za pomocą
przyciski poniżej.
- Doprowadź klienta do zlecenia 
- Doprowadzanie Klienta do Zlecenia jako Użytkownik Końcowy
- Następnie zostaniesz przeniesiony z powrotem do Zlecenia z powiązanym profilem Klienta .
- Możesz użyć pól Użytkownik końcowy , jeśli pracujesz z klientami biznesowymi, w których osoba kontaktowa działu IT lub księgowości może być inna niż osoba dostarczająca urządzenie do serwisu. Mogą się one również przydać w przypadku małych transakcji, które nie wymagają zapisywania informacji o kliencie do wykorzystania w przyszłości.
- Aby dodać użytkownika końcowego , kliknij ikonę ołówka .
