Dostępność

Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich klientów na planie Enterprise. 

Jeśli jesteś na planie Fixably Premium, Basic lub jakiejkolwiek umowie legacy, skontaktuj się z customer.success@fixably.com

Ustawienia

Włącz szacowanie kosztów z opcjami

Po skonfigurowaniu szacowania kosztów z opcjami, zaznacz to pole, aby włączyć funkcję dla Twoich techników i użytkowników.

Pokaż domyślne opcje

Upewnij się, że to jest włączone

Automatycznie generuj plik PDF szacowania kosztów, gdy szacowanie kosztów zostanie wysłane

Fixably może automatycznie generować plik PDF szacowania kosztów, gdy e-mail zostanie wysłany do klienta. 

Jeśli chcesz, aby to było włączone, upewnij się, że pole wyboru jest zaznaczone

Włącz płatności online

Zaznacz, aby włączyć automatyczne płatności online dla szacowania kosztów. Proszę skontaktować się z pomocą techniczną w celu włączenia płatności online w Portalu.

Obecnie obsługiwane bramki płatności:

• Stripe
• Buckaroo
• Prezelewy24 (P24)

Przyjmij płatności online jako zaliczkę

Domyślnie faktura jest tworzona, gdy klient akceptuje szacowanie kosztów. 

Jeśli korzystasz z integracji płatności i chcesz, aby ta płatność weszła do Fixably jako zaliczka, zaznacz to pole wyboru. 

Zastrzeżenie

Pole zastrzeżenia jest widoczne, gdy szacowanie kosztów jest wysyłane do klienta. Można to wykorzystać, jeśli chcesz uwzględnić podstawowe warunki i zasady. 

Dodaj statusy zamówienia

W każdej kolejce, w której spodziewasz się wysłać szacowanie kosztów, upewnij się, że masz skonfigurowane następujące typy statusów:

Oczekiwanie na akceptację szacowania kosztów

Ten status jest ustawiany automatycznie, gdy użytkownik wysyła szacowanie kosztów do klienta.

Szacowanie kosztów zaakceptowane

Gdy klient akceptuje szacowanie kosztów, ten status jest ustawiany automatycznie. 

Szacowanie kosztów odrzucone

Gdy klient odrzuca szacowanie kosztów, ten status jest ustawiany automatycznie. 

Aktualizuj szablony e-maili

• Gdy szacowania kosztów są włączone w Twoim tenant, dodawane są nowe szablony e-maili:
  • Cost_estimate
    • Ten szablon jest używany, gdy użytkownik wysyła szacowanie kosztów do klienta.
  • Cost_estimate_accepted
    • Ten szablon jest wysyłany do klienta, gdy akceptuje szacowanie kosztów.
  • Cost_estimate_rejected
    • Ten szablon jest wysyłany do klienta, gdy odrzuca szacowanie kosztów. 
  • Cost_estimate_cancelled
    • Jeśli użytkownik anuluje szacowanie kosztów z zamówienia, ten szablon e-mail jest wysyłany
  • Cost_estimate_expired
    • Jeśli użytkownik określi termin ważności, ten e-mail jest wysyłany do klienta, gdy szacowanie kosztów wygasa. 

Konfiguracja szacowania kosztów z opcjami

1. Aby skonfigurować szacowania kosztów, przejdź do Ustawień systemu > Szacowania kosztów.

2. Minimum, szacowania kosztów wymagają podstawowego procesu zatwierdzania / odrzucania. 

3. Aby dodać opcję zatwierdzenia, kliknij przycisk Nowa opcja szacowania kosztów

4. Wypełnij nazwę i opis. Te wartości będą widoczne dla Twojego klienta, gdy zobaczy szacowanie kosztów w Portalu. W sekcji typu opcji wybierz Zatwierdź. W większości przypadków chcesz również zaznaczyć pole Uwzględnij linie zamówienia. To zapewni, że klient zobaczy, za co jest wyceniany i (jeśli korzysta z integracji płatności) zapłaci za odpowiednie przedmioty. 

5. Aby dodać opcję odrzucenia, kliknij przycisk Nowa opcja szacowania kosztów

6. Wypełnij nazwę i opis. Te wartości będą widoczne dla Twojego klienta, gdy zobaczy szacowanie kosztów w Portalu. W sekcji typu opcji wybierz Odrzuć.