Wie kann ich Dateien in einer Bestellung verwalten?
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie über das Menü „Dateien“ Kostenvoranschläge, Bilder und viele andere Dokumenttypen anhängen können.
In einer Bestellung ist das Menü „Dateien“ eine wichtige Funktion, die mehrere unterschiedliche Dokumenttypen an einem einzigen Ort koordiniert.
- Das Menü „Dateien“ hat vier Hauptfunktionen:
Verwalten und Hochladen von Dateien
„Dateien verwalten“ hat drei Hauptfunktionen.
- Neue Datei
- Datei hochladen
- Dateien bearbeiten
Neue Datei
- Verwenden Sie Neue Datei, um schnell Kostenvoranschläge , Verbraucherschutzansprüche und Antragsformulare für Garantiedeckung .
Datei hochladen
- Verwenden Sie „Datei hochladen“, um Kaufbelege, Bilder oder andere mit der Bestellung in Zusammenhang stehende Dateien hochzuladen.
- Laden Sie Dateien schnell hoch, indem Sie sie per Drag & Drop in das Feld „Dateien hochladen“ ziehen.
- Beim Hochladen einer Datei können Sie zudem auswählen, ob diese dem Kunden im Kundenportal zur Verfügung stehen soll oder nicht.
Dateien bearbeiten
- Verwenden Sie „Dateien bearbeiten“, um alle aktuell an die Bestellung angehängten Dateien zu entfernen.
Dokumente unterzeichnen
- „Dokumente signieren“ wird verwendet, wenn eine elektronische Signatur über Fixably Paperless eingeholt wird. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Customer Success Manager .
QR-Code bestellen
- Klicken Sie auf „QR-Code bestellen“, um einen digitalen QR-Code mit der Bestellnummer anzuzeigen.
- Mithilfe dieser Funktion kann die Bestellnummer schnell mit einem Barcode-Scanner erfasst und in das Inventar- oder Rechnungssystem eines Drittanbieters eingegeben werden.
Liste der mit der Bestellung verknüpften Dateien
- Unten im Menü „Dateien“ werden alle Dokumente aufgelistet, die aktuell an die Bestellung angehängt sind.