Wie importiere ich eine Kundendatenbank?
Das Hinzufügen einzelner Kunden ist sinnvoll, wenn Sie mit neuen Einzelkunden zu tun haben. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Kunden in großen Mengen hinzufügen.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 10th, 2024
Kunden importieren
- Wählen Sie in der Navigationsseitenleiste „Benutzer“ aus und klicken Sie dann auf „Kunden“ .
- Klicken Sie auf „Kundenimport“ , um das Importfenster zu öffnen.
- Klicken Sie auf das Dokumentsymbol und wählen Sie Ihre Importdatei aus. Importdateien müssen in einem einzelnen Microsoft Excel- oder CSV-Dateiblatt korrekt formatiert sein. Wählen Sie für CSV-Dateien das entsprechende CSV-Trennzeichen aus.
- Eine Beispiel-CSV-Datei kann zusammen mit einer Liste aller für den Import verfügbaren Felder heruntergeladen werden.
- Klicken Sie auf „Senden“ , um den Import zu starten.
Hinweis: Die zu importierende Datei darf nicht mehr als 5.000 Zeilen enthalten und nicht größer als 20 MB sein.
Akzeptierte Felder
| Feldname | Beschreibung | Typ | Erforderlich |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Firmenname des Kunden | Zeichenfolge | Ja* |
| Vorname | Vorname des Kunden | Zeichenfolge | Ja* |
| Nachname | Nachname des Kunden | Zeichenfolge | Ja* |
| Geschäfts-ID | Geschäfts-ID | Zeichenfolge | NEIN |
| Elternteil | Übergeordneter Kunde. Firmenname oder Fixably ID (falls vorhanden) wird akzeptiert. | Zeichenfolge/Ganzzahl | NEIN |
| Standort | Standard-Dienststandort. Standortname oder Fixably ID akzeptiert. | Zeichenfolge/Ganzzahl | NEIN |
| Telefon | Telefonnummer des Kunden | Zeichenfolge | NEIN |
| E-Mail des Kunden | Zeichenfolge | NEIN | |
| Kontaktmethode | Vom Kunden bevorzugte Kontaktmethode. Optionen: SMS, E-Mail, Anruf | Zeichenfolge | NEIN |
| Anmerkungen | Freitextnotizen. | Zeichenfolge | NEIN |
| sprach_id | Sprachcode des Kunden (z. B. en, sv oder fi). | Zeichenfolge | NEIN |
| Adresse1 | Lieferadresse des Kunden, Zeile 1 | Zeichenfolge | NEIN |
| Adresse2 | Lieferadresse des Kunden, Zeile 2 | Zeichenfolge | NEIN |
| Adresse3 | Lieferadresse des Kunden, Zeile 3 | Zeichenfolge | NEIN |
| Stadt | Lieferadresse des Kunden Stadt | Zeichenfolge | NEIN |
| Zustand | Bundesstaat der Lieferadresse des Kunden | Zeichenfolge | NEIN |
| Reißverschluss | Postleitzahl des Kunden | Zeichenfolge | NEIN |
| Land | Ländercode der Lieferadresse des Kunden (US, GB, SE). | Zeichenfolge | NEIN |
| Rechnungsadresse1 | Rechnungsadresse des Kunden Zeile 1 | Zeichenfolge | NEIN |
| Rechnungsadresse2 | Rechnungsadresse des Kunden Zeile 2 | Zeichenfolge | NEIN |
| Rechnungsadresse3 | Rechnungsadresse des Kunden Zeile 3 | Zeichenfolge | NEIN |
| Abrechnungsstadt | Rechnungsadresse des Kunden Stadt | Zeichenfolge | NEIN |
| Abrechnungsstaat | Bundesstaat der Rechnungsadresse des Kunden | Zeichenfolge | NEIN |
| AbrechnungsZIP | Rechnungsadresse des Kunden | Zeichenfolge | NEIN |
| Abrechnungsland | Ländercode der Rechnungsadresse des Kunden (z. B. en, sv oder fi) | Zeichenfolge | NEIN |
| ovt | OVT-Nummer | Zeichenfolge | NEIN |
| iban | E-Rechnungsadresse (IBAN) | Zeichenfolge | NEIN |
| Operator | Betreiber. Muss OVT oder SWIFT sein. | Zeichenfolge | NEIN |
| Rechnungs-E-Mail | E-Mail für die Rechnungsstellung | Zeichenfolge | NEIN |
| Anbieter | Anbieter | Zeichenfolge | NEIN |
| Kennung | Kennung für den Provider des Kunden | Zeichenfolge | NEIN |
| Login erstellen | Erstellen Sie einen Login für das Kundenportal. 0 = Nein, 1 = Ja | NEIN | |
| Schlagworte | Tags für den Kunden. Getrennt durch Komma, | Zeichenfolge | NEIN |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden | Zeichenfolge | NEIN |
| Sozialversicherungsnummer | Sozialversicherungsnummer des Kunden | Zeichenfolge | NEIN |
* Entweder Firma oder Vor- und Nachname sind erforderlich