Wie verwende ich elektronische Signaturen der Fixably Signature App in Fixably ?
Dieser Artikel bietet eine exemplarische Vorgehensweise zur Funktion „ Fixably Signature App“.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 10th, 2024
Fixably Signature App ist eine Anwendung zum Aufnehmen von Unterschriften von Kunden im Empfangsbereich von Geschäften/Werkstätten. Fixably Signature App ist für die Ausführung auf einem Tablet oder Telefon konzipiert und für die Kern-Workflows in Fixably optimiert.
Bei Solo-, Starter- und Performance-Abonnements ist die grundlegende Funktionalität der Fixably Signature App in Ihrem Plan enthalten. Diese Funktionalität bietet die Möglichkeit zur elektronischen Signatur bei Aufnahme und Ausgabe.
Für die Abonnements „Starter“, „Performance“ und „Enterprise“ sind erweiterte Funktionen verfügbar, darunter:
- Machen Sie mit dem Signaturgerät Fotos und hängen Sie diese direkt einer Bestellung an.
- Unterstützung für andere Dokumenttypen in Fixably (z. B. Dokumente zu Darlehens- und Verbraucherrechtsansprüchen).
Für Ihr Abonnement können zusätzliche Gebühren anfallen.
Kontaktieren Sie Ihren Customer Success Manager oder unseren Support, um weitere Informationen zu erhalten.
Inhalt:
- Tablet registrieren und koppeln
- Entfernen/Entkoppeln des Endgeräts
- Weitere Einrichtung für die Funktion Fixably Signature App“
- Eine elektronische Signatur in Fixably erstellen
- Zugriff auf signierte Dokumente
- Bildmodus
Um die Fixably Signature App zu Ihrem Startbildschirm hinzuzufügen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Navigieren Sie im Safari-Browser auf Ihrem Gerät (iPad/iPhone) zu <Ihr_Fixably_Mandantenname>-signature.fixably.com
- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Teilen“
- Scrollen Sie nach oben und wählen Sie „Zum Home-Bildschirm hinzufügen“
Tablet registrieren und koppeln
1. Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, navigieren Sie zu <Ihr_Fixably_Kontoname>-signature.fixably.com . Fügen Sie diesen Link zum Startbildschirm Ihres Geräts hinzu.
4. Klicken Sie auf Zugriff zulassen .
5. Klicken Sie mit einem Administratorkonto auf Ihr Benutzernamenmenü und wählen Sie Systemeinstellungen
6. Wählen Sie „Standorte und Geschäfte“ aus.
9. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen
10. Legen Sie einen Namen für das Terminal fest.
11. Suchen Sie in der Fixably Signature App nach der Kennung .
12. Fügen Sie die Terminalkennung in Fixably ein
13. Fügen Sie einen Freischaltcode hinzu, um die Fixably Signature App für zusätzliche Sicherheit zu verwenden. Sie müssen den Code eingeben, wenn Sie die App verwenden, um den Signaturmodus zu verlassen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern .
14. Klicken Sie im Menü „Standorteinstellungen“ auf die Schaltfläche „ Speichern “.
15. Gehen Sie zur Fixably Signature App. Das Gerät ist jetzt gekoppelt und Sie können hier alle Details sehen. Tippen Sie auf „Signature-Empfangsmodus“ , um das Gerät in den Empfangsmodus zu versetzen.
Entfernen/Entkoppeln des Terminals
1. Um ein Fixably Signature App-Terminal zu entfernen, navigieren Sie zurück zu „Stores & Locations“ und wählen Sie die Schaltfläche „Bearbeiten“. Klicken Sie im Standortbereich auf die Schaltfläche „ Entfernen“ .
2. Um das Terminal von Fixably zu trennen, klicken Sie auf „OK“ .
Weitere Einrichtung für die Fixably Signature App
1. Klicken Sie auf dem Fixably -Startbildschirm auf Ihr Name/Systemeinstellungen .
2. Klicken Sie auf Integrationen und wählen Sie Fixably Signature App aus der verfügbaren Liste.
3. Geben Sie den Haftungsausschlusstext in das Feld „Standard-Haftungsausschluss“ ein. Fixably Signature App zeigt dem Kunden diesen Text vor der Unterschrift an.
4. Wählen Sie die E-Mail-Vorlagen aus, die dem Kunden beim Anmelden und Abmelden gesendet werden.
5. Wählen Sie zur zusätzlichen Sicherheit aus, ob die Verwendung eines Signaturterminals von einer anderen als der IP-Adresse, bei der es registriert ist, untersagt sein soll.
6. Wenn alle erforderlichen Informationen hinzugefügt wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern .
Eine elektronische Signatur in Fixably erstellen
1. Navigieren Sie zur entsprechenden Bestellung und klicken Sie auf das Menü Datei .
2. Wählen Sie „Dokumente signieren“ aus.
3. Wählen Sie das Signaturterminal aus dem Dropdown-Menü.
4. Wählen Sie eine Vorlage zum Unterschreiben aus.
Der Name und die E-Mail-Adresse des Unterzeichners werden automatisch eingetragen, können an dieser Stelle aber bearbeitet werden.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“ .
6. Wenn die App die Dokumente zur elektronischen Signatur erfolgreich empfangen hat, wird in der Bestellung in Fixably ein QR-Code angezeigt.
7. Das elektronisch zu signierende Dokument wird auf dem Tablet geöffnet.
8. Um die Dokumente zu unterzeichnen, klicken Sie auf die orange Linie am unteren Bildschirmrand.
9. Bitten Sie den Kunden, zu unterschreiben. Der Standard-Haftungsausschluss ist unter dem Unterschriftsfeld sichtbar. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Unterschreiben . Wenn Sie die Unterschrift wiederholen möchten, klicken Sie auf Löschen .
10. Nachdem Sie auf „Signieren“ geklickt haben, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Eine Kopie des signierten Dokuments wird automatisch an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet.
Zugriff auf signierte Dokumente
1. Navigieren Sie zur entsprechenden Bestellung, klicken Sie auf das Menü „Dateien“ und wählen Sie das signierte Dokument aus.
2. Das signierte Dokument wird geöffnet.
Unser Support-Team kann den Signaturschritt in Ihre Check-in-Makros integrieren.
Bildmodus
Mit der erweiterten Funktionalität der Fixably Signature App können Sie Bilder aufnehmen und diese einfach der Bestellung hinzufügen. Der Bildmodus kann nützlich sein, wenn Sie den Zustand des Geräts dokumentieren oder wenn Techniker versehentliche Schäden dokumentieren müssen.
1. Öffnen Sie die Fixably Signature App.
2. Klicken Sie auf „Bestellung festlegen“ , geben Sie die Bestellnummer ein und klicken Sie auf „Senden“ .
3. Der Bildmodus wird geöffnet.
4. Machen Sie ein Foto und entscheiden Sie dann, ob Sie es speichern oder verwerfen möchten.
7. Navigieren Sie zur entsprechenden Bestellung und klicken Sie auf das Menü „Dateien“ .
9. Alle von Ihnen hochgeladenen Bilder sind verfügbar.
