Wie kann ich die Entwurfsfunktion beim Hinzufügen von Produkten zu einer Bestellung verwenden?
Wenn Sie Produkte zu einer Bestellung hinzufügen, können Sie diese optional als Entwurf markieren. Dies ist beispielsweise in Situationen wie Kostenvoranschlägen nützlich, in denen Sie möglicherweise Produkte zu einer Bestellung hinzufügen müssen, aber den reservierten Bestand nicht beeinträchtigen möchten.
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 10th, 2024
- Fügen Sie aus einer Bestellung ein Produkt hinzu.
- Suchen Sie in Ihrer Produktliste nach dem entsprechenden Artikel. Klicken Sie darauf und wählen Sie dann „ Zur Bestellung hinzufügen“.
- Wählen Sie die entsprechende Aktie aus.
- Wählen Sie im Menü „Mit Entwurfsstatus zur Bestellung hinzufügen“ die Option „ Ja“ aus.
- Fügen Sie ggf. die restlichen Preise oder andere erforderliche Informationen hinzu und klicken Sie auf die Schaltfläche „Zur Bestellung hinzufügen“ .
- Im Abschnitt „Produkte und Dienstleistungen“ sehen Sie eine Statusspalte .
- Während sich die Auftragszeile im Status „Entwurf“ befindet, werden keine Auswirkungen auf Ihren Lagerbestand und auch keine Teilereservierungen festgestellt.
- Wenn Sie den Status „Entwurf“ nicht auswählen, wird Fixably wie gewohnt weiterarbeiten, wobei ein an eine offene Bestellung angehängtes Produkt automatisch die Spalte „Verfügbar“ in Ihrem Lager beeinflusst.
- Wenn Sie bereit sind, ein Produkt im Status „Entwurf“ zu verwenden, klicken Sie auf die Produktnummer und dann auf „Teil bestätigen“ .
- Wenn Sie das Produkt nicht im ausgewählten Lager haben, wird die Statusänderung in „Ausstehender Kauf“ angezeigt.
- Wenn sich das Produkt im ausgewählten Lager befindet, wird die Statusänderung in „Bestätigt, auf Lager“ angezeigt.
- Nach der Bestätigung sollten die Bestell- und Rechnungsprozesse entsprechend den Erwartungen Ihres Unternehmens abgeschlossen werden.
- Wenn eine Auftragszeile versehentlich im Status „Entwurf“ belassen wird, wird sie Fixably trotzdem in Zahlungstransaktionen einbezogen. Dies ist beabsichtigt, um mögliche finanzielle Auswirkungen zu vermeiden. Die Kernfunktion dieser Funktion besteht darin, beim Versenden von Angeboten oder Kostenvoranschlägen die Reservierung von Lagerbeständen zu vermeiden.