Wie erstelle ich einen neuen Kunden?
Dieser Artikel ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines neuen Kundenprofils in Fixably .
Written by Annukka Matilainen
Updated at September 10th, 2024
- Versionshinweise
- Neu veröffentlichte Funktionen
- Erste Schritte
- Auftragsmanagement
- Mitarbeiterführung
- Kundenmanagement
- Kundenportal
- Bestandsverwaltung
- Fakturierung
- Berichterstattung
- Benutzerdefinierte Felder
- Integrationen
- GSX
- Sendungen
- Serviceverträge
- Konfigurieren Ihrer Umgebung
- Teileanfragen
- Incoming Part Allocation
- Klicken Sie auf dem Fixably Startbildschirm oder bei einer Bestellung auf Neuer Kunde .
- Alternativ können Sie in der Navigationsseitenleiste „ Benutzer“ auswählen und dann auf „Kunden“ klicken.
- Klicken Sie auf „Neuer Kunde“ .
- Der Bereich „Neuer Kunde“ ist in drei Hauptabschnitte unterteilt: Kontaktdaten , Rechnungsinformationen und Erweiterte Einstellungen .
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein. Für jeden Kunden stehen viele verschiedene Datenfelder zur Verfügung. Vorname , Nachname , Telefonnummer und E-Mail sind Pflichtfelder, aber es ist nicht notwendig, alle Felder auszufüllen.
- Wenn Sie alle erforderlichen Informationen hinzugefügt haben, scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern .
- Wenn das Kontrollkästchen „Benutzerkonto erstellen“ im Formular aktiviert ist, sendet Fixably dem Kunden eine E-Mail, die ihm die Nutzung des Self-Service-Portals ermöglicht.
